周五，Raymond James对Guidewire（NYSE:GWRE）的财务展望进行了显著调整，将目标价从之前的180美元上调至225美元。该公司维持对该股票的"优于大市"评级，表明对公司业绩充满信心。
此举是在Guidewire公布2025财年第一季度令人印象深刻的业绩后做出的，该业绩显示出显著增长，并对未来一年的前景持乐观态度。根据InvestingPro数据，该股票在过去一年中取得了110.61%的卓越回报，分析师目标价范围在135美元至231美元之间。
Guidewire的财务业绩显示第一季度表现强劲，有五个一级预订，表明财年开局良好。该公司更新的2025财年预测显示，同比增长18%，非GAAP EBIT利润率为15%。
Raymond James的分析师强调了这些积极发展，特别指出了提高的增长和盈利能力展望。InvestingPro分析显示，该公司市值为172.5亿美元，2025财年预计收入增长16%，市场地位强劲。
报告还阐明了Guidewire的关键绩效指标（KPI），指出虽然完全达标的年度经常性收入（ARR）到第四季度仍将是一个关键指标，但目前的重点是显著的增长和盈利能力提升。公司评论中包括对持续预订势头的积极看法，并得到与苏黎世保险新签订的全球框架协议的支持。
分析师强调了Guidewire的长期增长前景，指出诸如终端市场需求增加、公司云服务日趋成熟有助于加快成交速度、提高赢单率，以及持续的云迁移活动带来更高ARR提升等因素。
尽管该股票年初至今已上涨89%，为进一步的估值倍数扩张设定了较高标准，但分析师认为，Guidewire业务模式的长期可见性以及2025财年剩余时间内有利的基本面设置，为投资者提供了一个引人注目的风险/回报场景。
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