周五，花旗维持对露露柠檬(NASDAQ:LULU)的中性评级，同时将目标价从之前的$270上调至$380。此次调整是基于露露柠檬第三季度销售额和每股收益(EPS)超出市场预期，这归功于更强劲的国际销售和毛利率(GM)。
根据InvestingPro数据，该公司保持着极佳的财务健康评分，过去十二个月收入增长13%。尽管美洲地区可比销售下降2%，但管理层对女性产品线中新颖创新产品的反响持乐观态度，预计美国市场将在2025年第一季度转为正面。
露露柠檬第四季度的指引预计每股收益在$5.56至$5.64之间，符合市场预期。公司预计降价幅度同比略有下降，表明促销力度不会增加。考虑到管理层对黑色星期五周末销售的满意度，以及指引中包含了约300个基点的可比销售因假期日历缩短而带来的不利影响，这一指引被认为是保守的。
这是2019年第四季度未受到显著影响的一个因素。InvestingPro分析显示，公司毛利率高达58.5%，流动比率为2.4，表明尽管指引保守，但公司仍具有较强的抗风险能力。此外，指引还考虑到了固定成本去杠杆带来的毛利率压力，即使有第53周的收益。
展望2025财年，花旗对美国市场增长潜力的信心有所增强，但仍受到现有不确定性的影响。露露柠檬股票目前的市盈率为26.7倍，过去一周收益率显著，达7.5%，风险/回报比看起来较为均衡。InvestingPro分析表明，该股票略显低估，订阅用户可获得12条额外的独家见解。公司管理层表示，随着新产品的不断推出，预计美国市场将出现拐点。
在其他近期新闻中，露露柠檬报告第二季度总收入增长7%至$24亿，每股收益(EPS)为$3.15，超过预期的$2.94。然而，2024财年销售增长预测从11-12%下调至8-9%。TD Cowen、Oppenheimer和Morgan Stanley等分析机构已根据公司近期表现和未来前景调整了目标价和评级。
TD Cowen对露露柠檬在国际市场30%的同比增长表示信心，将公司目标价调整至$383，并维持买入评级。同时，Piper Sandler和花旗维持中性评级，花旗预计第三季度每股收益(EPS)将超预期。分析师还预计，随着竞争对手Alo将重心从运动休闲/瑜伽市场转移，竞争压力将有所减轻。
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