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RBC Capital上调VSE Corporation股票目标价,原因是收购Kellstrom

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2024-12-6 23:02
VSEC
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周五,RBC Capital Markets更新了对VSE Corporation (NASDAQ:VSEC)的展望,将目标价从125美元上调至135美元,同时维持"优于大市"评级。根据InvestingPro的数据,VSE的股票年初至今已上涨78%,尽管当前估值显示该股票可能被高估。

此次调整是在VSE Corp本周早些时候宣布以总计2亿美元的对价完成对Kellstrom的收购之后进行的,其中包括约1.85亿美元现金和约1500万美元的股权。

预计这次收购将为目前市值23.4亿美元的VSE Corporation带来多项益处。它有望增强公司的地理覆盖范围和客户基础多样化。

此外,这笔交易被视为增加VSE在发动机市场存在感以及扩大其分销能力的积极举措。该公司已展现出强劲势头,过去十二个月收入增长27.5%。

RBC Capital的分析师认为,此次收购有可能产生协同效应。Kellstrom在美国军方(USM)和维修、修理和大修(MRO)市场建立的长期关系特别受到重视,因为它们对利润率有积极影响。

这一战略举措是VSE Corporation更广泛努力的一部分,旨在增长并加强其市场地位。通过纳入Kellstrom的能力和资源,预计VSE将增强其服务产品和客户支持。

通过维持"优于大市"评级,RBC Capital表明了对VSE Corp未来表现的信心,以及对Kellstrom收购预期将对公司财务和市场地位产生积极影响的看法。新的135美元目标价反映了这一乐观展望。VSE的债务水平适中,并已连续47年保持股息支付。要深入了解VSE的估值和增长前景,可以访问InvestingPro上提供的全面专业研究报告,该报告涵盖了1400多只美国股票,提供专家分析和可操作的情报。

在其他近期新闻中,VSE Corporation在其2024年第三季度财报电话会议上报告了航空部门的强劲表现。该部门销售额增长34%,贡献了创纪录的2.04亿美元收入,主要由商业和通用航空后市场的高需求推动。

公司第三季度总收入达到2.74亿美元,同比增长18%。然而,舰队部门收入下降11%,主要是由于美国邮政服务收入大幅下降。

VSE还宣布即将收购Kellstrom Aerospace,预计将于2024年12月完成。尽管舰队部门面临挑战,但公司预计到2025年商业后市场将实现接近两位数的增长,重点是扩大其航空部门并整合最近的收购。

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