周四,KeyBanc Capital Markets调整了对Snowflake Inc.(纽交所代码:SNOW)股票的展望,将目标价从之前的185美元上调至210美元,同时维持对该公司股票的增持评级。修订后的目标价基于2027财年预期企业价值与收入比的14.2倍,相比同行业平均水平为10.5倍。
分析师强调了Snowflake当前的交易指标,指出在日内184.65美元的价格下,该公司的交易价格为2026财年预期企业价值与收入比的14.9倍,以及同期预期自由现金流的57.3倍。新的目标价基于2027财年预期收入52.30亿美元,同时考虑了公司的增长率和现金流生成能力。
报告还列举了可能阻碍Snowflake达到新目标价的几个风险因素。这些风险包括竞争加剧,特别是来自公共云供应商的竞争,以及Snowflake可能无法从下一代人工智能(称为GenAI)中显著受益的可能性。
此外,报告还提出了对管理层可能出现变动的担忧,扩展核心数据仓库业务以外领域的挑战,持续的消费阻力,以及新架构(如Iceberg表)的出现可能影响存储收入等问题。
尽管存在这些担忧,KeyBanc上调的目标价表明对Snowflake的市场地位和增长前景充满信心。增持评级表明分析师预期该股票在未来12至18个月内的表现将优于KeyBanc覆盖的股票平均回报。
Snowflake以其基于云的数据仓库服务而闻名,在竞争激烈且快速发展的市场环境中,继续保持着科技板块的重要参与者地位。
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