周四，RBC Capital Markets调整了对Chewy Inc. (NYSE: CHWY)股票的展望，将目标价从之前的$39上调至$42，同时维持对该股的"优于大市"评级。
这一调整是在对公司第四季度业绩和未来前景进行详细分析后做出的。根据InvestingPro数据，CHWY在过去六个月表现强劲，回报率高达48.1%，而分析师目标价目前在$24到$42之间。
RBC提高目标价的决定受到Chewy战略性增加广告支出以扩大活跃客户群的影响。据RBC称，尽管增加支出导致第四季度利润率未达投资者预期，但这一举措表明公司收入增长潜力强劲。
目前，Chewy市值为$13.66亿，市盈率为36.59。InvestingPro分析显示，该股票交易价格接近其公允价值，订阅用户可获得14条额外的独家见解。
RBC根据最新发展修订了对Chewy财务状况的预估。对于第四季度，该公司现预计净销售额增长将达到12.6%，高于此前预测的11.9%。
然而，同期调整后的EBITDA预估从$127百万下调至$119百万，主要是由于广告支出增加。最新的InvestingPro数据显示，该公司财务状况健康，毛利率为29.19%，现金流足以覆盖利息支出。
展望未来，RBC也更新了对Chewy 2025年和2026年的预测。分析师预计2025年和2026年的净销售额增长分别为3.8%和8.6%，对2025年的预测略有调整。这两年的预期调整后EBITDA已上调至$686百万和$881百万，高于此前预估的$662百万和$808百万。
修订后的$42目标价基于RBC对2026年调整后EBITDA预估$881百万的约20倍估值。这一估值反映了RBC对Chewy未来几年持续增长和盈利能力的信心。
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