周三，瑞穗证券对McKesson Corporation (NYSE:MCK)的股票进行了初始覆盖，给予中性评级，目标价为630美元。这一评级是在该公司显著扩展其业务模式之后做出的，特别是创建了一个价值约350亿美元的大型肿瘤学平台。
根据InvestingPro的数据，McKesson目前的市值为782.8亿美元，财务健康评分为3.15/5，属于"优秀"级别，表明其运营表现强劲。这项新业务预计将为McKesson提供高于同行的长期增长率，预计未来三到五年每股收益（EPS）的复合年增长率（CAGR）将达到12-14%。
该公司在11月初的分析师会议上强调了对肿瘤学的加强关注，这增强了投资者对McKesson实现2025财年指引的信心。自2024年9月24日宣布分析师会议以来，McKesson的股票经历了一轮涨势，股价上涨了约30%。
股票近期的强劲表现是瑞穗估值的一个因素。该股目前的交易价格接近其52周高点637.51美元，年初至今的回报率为34.1%。尽管近期出现了涨势，但InvestingPro的公允价值分析表明，该股可能仍然略微被低估，投资者还有额外的上涨空间。
瑞穗的目标价基于2026日历年每股收益预估39.50美元的16倍市盈率（P/E）。这一估值与McKesson的竞争对手Cardinal Health (COR)一致，并略高于另一个竞争对手AmerisourceBergen (CAH)。
尽管近期发展积极，公司前景强劲，但瑞穗选择给予中性评级，主要考虑到当前的股票估值。该股目前的市盈率为31.97，反映了投资者对McKesson增长轨迹和市场地位的信心。
瑞穗的覆盖启动反映了对McKesson当前市场地位和增长潜力的仔细评估，特别是在肿瘤学领域。它还考虑到了公司股价在过去几个月的显著升值，这可能会抑制短期上涨潜力。随着市场消化这些新信息，投资者可能会密切关注McKesson的表现是否符合分析师设定的预期。
在其他近期新闻中，McKesson Corporation报告了其2025财年第二季度的业绩，概述了公司的财务表现和运营预测。由首席执行官Brian Tyler和首席财务官Britt Vitalone主持的财报电话会议强调了公司对未来运营和财务结果的预期。虽然他们对公司的方向表示信心，但也承认可能影响这些结果的潜在风险。
与此同时，知名分析公司Jefferies将McKesson的目标价上调至715美元，并维持对公司股票的买入评级。这一调整是在McKesson的首席财务官Britt Vitalone在一次会议上分享见解后做出的，这些见解强化了Jefferies对公司的积极立场。关键点包括McKesson将肿瘤学和生物制药服务作为关键增长战略的重点，预期中的FCS交易带来的财务收益，以及细胞和基因疗法推动未来增长的潜力。
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