周二，Truist Securities调整了ONEOK Inc（纽约证券交易所代码：OKE）的股票目标价，将其从之前的99美元上调至107美元，同时维持对该股票的持有评级。根据InvestingPro的数据，ONEOK的股票年初至今已上涨65%，分析师目标价区间为89美元至147美元。
此次调整是在ONEOK宣布同意以43亿美元收购EnLink所有流通单位之后做出的。这一战略举措预计将在2025年带来轻微的盈利增长，随着Permian盆地平台内的整合资产进一步开发，2026年预计将实现更显著的盈利增长。
根据InvestingPro的分析，ONEOK市值为645亿美元，财务健康指标强劲，似乎为这次扩张做好了准备。
这次收购被视为与ONEOK先前声明相一致的举措，公司此前表示有兴趣购买这些股份，尽管并未确认具体时间。Truist Securities承认，这一系列交易为ONEOK带来了战略机遇，包括先进AI项目的潜力。
该公司预测，随着新收购的互补资产变得更加成熟，它们将继续增强ONEOK的Permian盆地综合平台。这种整合预计将在未来几年为公司业绩做出积极贡献。
尽管收购和未来项目可能带来潜在收益，但ONEOK股票的当前估值使Truist Securities维持了持有评级。该公司的立场反映了谨慎乐观的态度，认识到收购的战略性质，同时也考虑到实现交易全部收益所需的时间。
根据InvestingPro的全面公允价值分析，ONEOK在当前水平略显高估，EBITDA强劲，达到56亿美元，股息收益率健康，为3.6%。
在其他近期新闻中，ONEOK, Inc.第二次上调了2024财年全年财务指引，将这些积极变化归因于强劲的基于费用的收益和近期收购带来的好处。
公司报告第三季度净收入为6.93亿美元，调整后EBITDA为15.5亿美元，主要由落基山地区的运营和天然气管道服务推动。CEO Pierce Norton宣布，2024年调整后EBITDA预计将比五年前增加一倍以上，表明Magellan收购后的增长。
ONEOK预计Permian盆地的产量将显著增长，关键管道扩建项目将在2024年底至2025年完成。公司还已恢复了因北达科他州野火中断的运营。此外，公司已完成对EnLink Midstream的收购，并预计很快将完成Medallion的收购。
这些最新进展突显了ONEOK的乐观前景，专注于近期收购的协同机会和有机增长。公司的基础设施战略性地支持路易斯安那州的LNG出口，并有潜力在中部大陆地区进一步整合。
随着年度的推进，ONEOK正准备迎接一个繁忙的时期，包括完成Medallion收购和推进EnLink交易的第二阶段。
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