周一，摩根士丹利对Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM)采取了看多立场，将该股评级从与大盘持平上调至增持，目标价为45.00美元。该机构的乐观情绪源于该股目前的低估值，这与其稳健的财务表现和MOBI产品的成功推出形成对比。
根据InvestingPro数据，分析师对TNDM的目标价区间为18美元至75美元，该公司保持着接近50%的健康毛利率。
Tandem Diabetes Care的股价在过去六个月经历了显著下跌，下跌约40%。然而，该公司第三季度销售额超出预期约9%，毛利也表现强劲。
虽然摩根士丹利看到价值，但InvestingPro分析显示该股交易价格略高于其公允价值，收入同比增长10.75%。想要更深入的洞察？InvestingPro为TNDM提供了7个额外的独家提示和全面的财务分析。
分析师还指出了Tandem Diabetes Care股票的一个潜在催化剂：即将推出的2型糖尿病产品。预计这一扩展将使公司的可寻址总市场（TAM）翻倍。
Tandem Diabetes认为，其在市场中的渗透率在中期可能达到约25%，这可能在长期内使集团销售额增加50%以上。InvestingPro数据显示，该公司运营时债务水平适中，并保持强劲的流动性，流动资产超过短期负债的2.9倍。
Tandem Diabetes Care即将在2024年底前向FDA提交申请。鉴于FDA已四次审查过Tandem的CONTROL-IQ算法，预计将迅速获得批准。
这可能意味着2025年初就能推出，对当前市场预期构成上行风险。Tandem Diabetes最近表示，其有机增长可能接近+10%，这表明市场预测可能尚未充分考虑2型糖尿病产品推出的潜在影响。InvestingPro给出的公司财务健康评分为"良好"，在价格动量和现金流管理方面评分特别高。
在其他近期新闻中，Tandem Diabetes Care, Inc.报告2024年第三季度创下公司历史最高季度销售额，达到创纪录的2.43亿美元。这一成就是由美国销售额同比显著增长23%推动的，总计1.71亿美元。该公司在新泵增长方面也出现复苏，超过一半的泵出货量交付给了新客户。
Tandem Diabetes Care将2024年销售指引提高至9.03亿美元至9.10亿美元之间，表明同比强劲增长17%至18%。该公司正在扩大其产品组合，包括与Abbott的FreeStyle Libre 3集成，并正在为Mobi泵开发新功能。
尽管首席财务官Leigh Vosseller表示，由于新产品推出和竞争动态，2025年增长可能会放缓，但Tandem对其未来前景仍保持乐观。该公司正在为2024年第四季度可能创下的纪录做准备，并且Tandem Mobi获得了积极反馈，吸引了更年轻的人群。这些是Tandem Diabetes Care最近的发展动态。
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