周三，TD Cowen重申了对Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)的买入评级和290.00美元的目标价。该公司指出，Workday第三季度的计算剩余履约义务(cRPO)增长率为15.3%，超过了14-15%的指导范围。
然而，他们也强调，2025财年的订阅收入指引略低于中值，而2026财年的初步指引比分析师预期低约8500万美元。
根据TD Cowen的分析，宏观经济挑战，尤其是在欧洲、中东和非洲(EMEA)地区，继续对增长产生负面影响。尽管面临这些不利因素，但该公司观察到Workday关键新举措的积极发展。
这些举措包括合作伙伴关系、平台销售和人工智能，进展良好，预计在来年将对公司的业务模式产生更显著的影响。
分析师重申买入评级和目标价反映了对工作日公司长期前景的信心。这一立场得到了公司近期举措表现的支持，预计这些举措将在当前经济挑战下推动未来增长。
作为企业财务和人力资源云应用程序提供商，工作日公司一直在复杂的经济环境中航行。该公司第三季度超过cRPO增长指引的能力展示了其核心业务运营的韧性。
工作日公司的投资者和利益相关者将密切关注公司的战略举措是否能继续抵消宏观经济压力，并按照TD Cowen的预测为其财务业绩做出贡献。该公司维持买入评级和290美元的目标价表明，他们相信公司有能力克服这些挑战并为股东创造价值。
在其他近期新闻中，工作日公司报告第三季度订阅收入增长16%，达到15.59亿美元。然而，公司将2026财年的订阅增长预测略微下调至14%。
分析师公司对这些发展给出了不同的反应。Oppenheimer和BMO Capital重申了对工作日公司的"跑赢大盘"评级，表明对公司未来表现的信心。然而，Goldman Sachs尽管将工作日公司的目标价下调至300美元，但仍维持买入评级，理由是可能受益于更有利的宏观经济环境和工作日公司人工智能产品的吸引力。
花旗银行将工作日公司的目标价上调至287美元，维持中性评级，强调了公司的人工智能扩张，同时也指出了近期风险。Guggenheim维持卖出评级，对订阅增长和估值表示谨慎。
公司还进行了领导层变动，Doug Robinson将在本财年末退休，Rob Enslin加入担任总裁兼首席商务官。这些近期发展反映了公司在实现增长目标过程中正在进行的战略调整。
InvestingPro洞察
工作日公司的财务指标和市场表现为TD Cowen的分析提供了额外背景。根据InvestingPro数据，工作日公司的市值为713亿美元，市盈率为46.28，表明投资者对未来增长有很高期望。公司过去十二个月的收入为78.6亿美元，同期收入增长强劲，达17.07%。
Two个关键的InvestingPro提示突出了工作日公司的财务优势：公司持有的现金多于债务，并保持着令人印象深刻的毛利率。这些因素与TD Cowen的积极展望一致，可能有助于工作日公司在投资增长举措的同时应对宏观经济挑战。
尽管2025财年订阅收入指引略有下调，但工作日公司75.77%的毛利率凸显了其运营效率。这种高利润率可能为公司提供财务灵活性，以继续投资于TD Cowen提到的进展良好的关键举措，包括人工智能和平台销售。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为工作日公司提供了13个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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