周三，Rosenblatt Securities调整了对Ambarella (NASDAQ:AMBA)的展望。Ambarella是人工智能(AI)系统级芯片(SoC)技术的领先开发商。该公司将Ambarella的股票目标价从之前的85.00美元上调至100.00美元，同时重申买入评级。
此次调整是在Ambarella最近的财务业绩超出预期之后做出的，公司发布了强劲的超预期业绩报告。公司的成功归因于汽车和物联网(IoT)板块新的高价产品的增长。预计这些发展将推动2026财年两个市场板块的同比收入增长。
尽管2026财年第一季度的收入预计会出现季节性下降，但由于强劲的产品周期，前景仍然乐观。Ambarella的管理层还更新了其6年汽车业务机会漏斗，该漏斗提供了不断发展的汽车行业潜在业务的预测。虽然漏斗的总价值从去年的24亿美元下降到22亿美元，但已赢得的业务价值保持在8亿美元的稳定水平。这种一致性被视为公司未来前景的有利信号。
Rosenblatt对Ambarella股票的认可是基于公司在AI SoC技术领域的领先地位。该公司的分析表明，Ambarella创新的产品供应和战略性的市场定位继续提供了一个引人注目的投资机会。
在其他近期新闻中，Ambarella在财务表现和产品开发方面取得了重大进展。这家半导体设计公司最近报告第三季度收入同比增长63%，达到8270万美元，超出预期。这一强劲的收入增长主要归因于公司的AI和边缘计算解决方案，特别是在汽车和物联网(IoT)板块。
Ambarella的AI相关收入现在占总收入的约70%，创下历史新高。尽管面临项目延迟和取消的情况，公司的汽车项目漏斗价值约为22亿美元。Ambarella正积极争取其AI系统级芯片(SoCs)的额外合同，重点关注汽车和物联网市场。
针对这些发展，Susquehanna维持对Ambarella股票的正面评级，将目标价从70美元上调至85美元。另一家金融服务公司Stifel也将Ambarella的目标价从80.00美元上调至95.00美元，并维持买入评级。两家公司都对Ambarella在汽车和物联网板块持续的AI驱动增长表示信心。
展望未来，Ambarella预计2025财年第四季度的中值收入指引为7800万美元。公司还预测2025财年收入增长22-24%，预计2026财年汽车和物联网板块将继续增长。
InvestingPro洞察
Ambarella最近的财务表现和Rosenblatt的乐观展望得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司股票显示出令人印象深刻的势头，过去三个月的价格回报率为29.59%，过去六个月的回报率显著达到36.49%。这与文章中表达的对Ambarella产品周期和市场定位的积极看法相一致。
InvestingPro提示显示，13位分析师上调了即将到来的期间的盈利预期，表明对Ambarella财务前景的信心日益增强。这印证了Rosenblatt的多方立场和文章中提到的公司超预期业绩报告。
尽管最近表现强劲，投资者应注意Ambarella的交易价格接近52周高点，目前价格为该水平的98.36%。这种高估值反映在公司5.16的市净率上，表明市场对未来增长有很高的期望。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro提供了11个额外的提示，可能为Ambarella的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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