周二,派杰证券(Piper Sandler)重申了对安进(Amgen) (NASDAQ:AMGN)的"增持"评级,目标价维持在344.00美元。尽管安进股票在公司的研究药物MariTide™的二期数据发布后初步下跌,但该公司仍保持这一立场。MariTide™正在接受评估,以确定其在减肥管理方面的有效性和安全性。
分析师指出,该药物有潜力比其对比药物tirzepatide更快实现减重,MariTide™在52周显示结果,而tirzepatide需要72周。此外,MariTide™提供每月一次给药的便利性,而tirzepatide需要每周给药。然而,MariTide™存在一个值得注意的安全性问题,即恶心和呕吐的发生率较高,特别是在第一剂后。
尽管存在这些副作用,派杰证券认为安进拥有一个引人注目的产品,在规模庞大且不断扩大的减肥药市场中脱颖而出。分析师指出,虽然该资产目前未包含在他们的财务模型中,但它被认为是在竞争格局中独特的产品。
报告还提到了市场对顶线数据的初步反应,预计安进的股票将从早期抛售中恢复。该公司认为,市场可能没有充分认识到MariTide™的潜力及其在减肥类别中的地位。
总之,派杰证券的立场反映了对安进股票的积极展望,这一展望建立在MariTide™有潜力成为不断增长的减肥治疗市场中差异化产品的基础之上。"增持"评级和344.00美元的目标价表明该公司对股票未来表现的信心。
在其他近期新闻中,生物技术公司安进出现了重大发展。公司第三季度收入增长23%,达到85亿美元,2024年收入预计在330亿美元至338亿美元之间。安进还宣布任命Howard Chang医学博士为新的高级副总裁兼首席科学官。
摩根士丹利在安进宣布其糖尿病肥胖症治疗药物MariTide的二期试验结果后,维持对安进股票的"中性"评级,目标价为22.00美元。该公司预计MariTide到2033年的全球未调整销售额将达到约59亿美元。
花旗以中性评级和335美元的目标价开始对安进的覆盖,重点关注MariTide的潜在影响。其他分析师公司如TD Cowen、Jefferies和Cantor Fitzgerald维持了他们对该公司的"买入"或"增持"评级,目标价在383美元至405美元之间。
BMO Capital Markets也维持了对安进的"跑赢大市"评级,目标价为362.00美元,而巴克莱重申了"中性"评级,维持315.00美元的目标价。
InvestingPro洞察
安进的财务指标和市场地位为派杰证券的乐观展望提供了额外的背景。根据InvestingPro提示,安进拥有1399.5亿美元的巨大市值,在生物技术行业中占据重要地位。该公司过去十二个月的收入增长21.25%,2024年第三季度的季度增长为23.18%,显示出强劲的财务表现,与MariTide™等新产品的潜在影响相一致。
InvestingPro提示还显示,安进已连续14年提高股息,展示了财务稳定性和股东价值。这种持续的股息增长,加上目前3.06%的股息收益率,可能会为投资者提供超出其药物管线潜力的额外吸引力。
虽然过去十二个月32.99的市盈率和47.93的调整后市盈率表明估值较高,但这可能是由市场对未来增长的预期所合理化的,特别是来自MariTide™等有前景的治疗方法。正如InvestingPro提示中所指出的,该公司过去十二个月的盈利能力进一步支持了派杰证券的"增持"评级。
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