周二，Canaccord Genuity维持对Alnylam Pharmaceuticals（NASDAQ:ALNY）股票的买入评级，目标价为384.00美元。该公司分析师就ATTR-CM（一种罕见的心脏疾病）治疗市场的最新发展发表了评论。
上周五，BridgeBio Pharma（NASDAQ:BBIO）的新药Attruby（acoramidis）获得FDA批准，成为市场新的竞争者，其定价为每年244,500美元。这一价格低于辉瑞制药公司（NYSE:PFE）的Vyndaquel/Vyndamax（tafamidis），后者的年治疗费用为268,000美元。
BridgeBio Pharma的定价策略包括为新患者或从其他药物转换的患者提供支持计划。Canaccord Genuity的分析表明，虽然Attruby预计将与tafamidis竞争，但并不被视为Alnylam的Amvuttra的直接竞争对手。Attruby的获批和具有竞争力的定价预计将导致其比原先预期更快地被市场接受，但这并不会影响该公司对Amvuttra的前景展望。
分析师还指出，ATTR-CM市场有能力容纳多种治疗方案。从估值角度来看，Canaccord Genuity认为应该关注未来几年的诊断和治疗率，而不是产品上市的即时动态。这种长期观点支撑了该公司对Alnylam Pharmaceuticals的持续信心和维持买入评级的决定。
Canaccord Genuity预测，作为ATTR-CM治疗市场竞争格局的一部分，Amvuttra可能会调整价格以与品牌tafamidis的价格保持一致。分析师重申买入评级反映了对Alnylam在这一市场中地位的积极展望，尽管面临新的竞争。
在其他近期新闻中，Alnylam Pharmaceuticals的运营和产品管线出现了重大进展。FDA最近批准了Alnylam的药物Attruby，BMO Capital维持对该公司的优于大市评级。Attruby的获批被视为Alnylam其他药物（包括Amvuttra）的有利指标，预计Amvuttra将无需召开咨询委员会会议即可获得批准。
Alnylam还报告全球净产品收入同比大幅增长34%，达到4.2亿美元，主要由其转甲状腺素淀粉样变性治疗推动。FDA目前正在审查Alnylam的vutrisiran补充新药申请，该药物可能用于治疗ATTR淀粉样变性心肌病。
多家分析机构对Alnylam持有不同意见。虽然H.C. Wainwright和TD Cowen维持买入评级，表达了对公司药物开发轨迹的信心，但Wolfe Research将Alnylam的股票评级从同行表现下调至表现不佳，原因是对长期价值的担忧。
最后，Alnylam已终止用于2型糖尿病的ALN-KHK项目，但仍对业务发展机会持开放态度。
InvestingPro洞察
为补充Canaccord Genuity对Alnylam Pharmaceuticals（NASDAQ:ALNY）的积极展望，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。尽管ATTR-CM市场面临竞争压力，ALNY仍展现出强劲的财务表现。该公司过去十二个月的收入增长了21.54%，达到20.9亿美元。这一增长与分析师对Alnylam市场地位的信心相一致。
InvestingPro提示显示，ALNY在过去一年中获得了54.05%的高回报，这支持了Canaccord Genuity的看涨立场。此外，该公司的流动资产超过短期债务，表明在不断变化的治疗格局中具有财务稳定性。
值得注意的是，虽然ALNY显示出前景，但它也面临一些财务挑战。该公司目前尚未盈利，市盈率为负值-97.81。然而，这对于大量投资于研发的生物技术公司来说并不罕见。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为ALNY提供了10个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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