周四，RBC Capital Markets更新了对Williams-Sonoma (NYSE:WSM)股票的展望，将目标价从162美元上调至189美元，同时维持对该股的"跑赢大市"评级。
该公司的分析表明，尽管对类别拐点的可见度有限，但新产品的推出有望稳定收入。管理层似乎有灵活性在更严峻的利润率比较环境中维持中高十几个百分点的营业利润率。
该公司略微调整了第四季度可比销售（同店销售）的估计，现预计下降3.4%，较此前预测的3.5%下降略有改善。该季度的调整后每股收益(EPS)现预计为3.00美元，高于此前2.63美元的估计。
展望未来，RBC Capital预计2024年同店销售增长0.5%，2025年增长4.6%，调整后EPS预计分别达到8.14美元和9.44美元，上调自此前的8.12美元和8.98美元估计。
该公司的积极立场进一步得到Williams-Sonoma财务策略的支持，包括13亿美元的股份回购授权，预计将在短期内为空头情绪提供缓冲。RBC Capital修订后的189美元目标价基于约20倍该公司修订后的2026年调整后EPS估计9.44美元，高于此前18倍的倍数。
在其他近期新闻中，Williams-Sonoma一直是近期分析师调整和盈利报告的焦点。Evercore ISI将公司目标价上调至180美元，维持"与大盘持平"评级，并注意到销售趋势改善、市场份额增加和强劲利润。公司2024年预计营业利润率约为18%，与长期指引一致。
Williams-Sonoma还报告了强劲的第三季度业绩，净收入为18亿美元，营业利润率上升至17.8%。Telsey Advisory Group也将Williams-Sonoma的目标价调整至190.00美元，重申对该股的"跑赢大市"评级。公司宣布了新的10亿美元股份回购授权，反映了其财务健康状况和对未来的信心。
尽管可能面临关税和更广泛的经济不确定性带来的挑战，Williams-Sonoma继续展示运营韧性和有效的成本管理。这些最新发展凸显了该公司在充满挑战的经济环境中的适应能力。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为RBC Capital对Williams-Sonoma (NYSE:WSM)的积极展望增添了深度。该公司的市值为221.1亿美元，反映了其在家居用品零售板块的重要地位。WSM 16.22的市盈率表明，相对于其盈利，该股的估值合理，与RBC乐观的目标价上调相一致。
InvestingPro提示突出了WSM强劲的财务表现和对股东友好的政策。该公司已连续19年提高股息，展示了对股东价值回报的承诺。这种持续的股息增长，加上当前1.3%的股息收益率，支持了RBC对公司财务稳定性和持续投资者回报潜力的看法。
此外，WSM强劲的回报指标值得注意。该股在过去一周显示了33.8%的显著回报，过去一年更是有97.75%的惊人回报。这些数字凸显了市场对WSM业务策略和财务表现的积极接受，与RBC的"跑赢大市"评级相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Williams-Sonoma的16个额外提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更深入的洞察。
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