周四，古根海姆重申了对NASDAQ:CABA（Cabaletta Bio Inc.）的买入评级和23.00美元的目标价。该公司的分析是基于公司最近的更新，突出了临床研究患者招募的显著加速。截至11月12日，Cabaletta Bio报告在40个活跃站点中共招募了16名患者。这比2024年8月5日的9名患者有了显著增加。
Cabaletta Bio已经概述了其未来计划，包括在2025年与FDA讨论CABA-201的潜在注册计划。此外，该公司准备在本周末的美国风湿病学会（ACR）会议上展示8名患者的数据。这些数据涵盖了肌炎、系统性红斑狼疮（SLE）和系统性硬化症（SSc）的研究。
公司还预计在2025年上半年发布全身型重症肌无力（gMG）的初步数据。此外，Cabaletta Bio目前正在评估MusCAARTes试验前两个队列的数据，该试验针对不需淋巴细胞清除的MUSK相关MG。10月在欧洲基因和细胞治疗学会（ESGCT）上展示的初步结果显示出有希望的临床信号，并支持无需淋巴细胞清除的方法。
目前正在进行的天疱疮（PV）和黏膜皮肤型天疱疮（mcPV）试验不需要淋巴细胞清除。如果这些试验证实CABA-201无需预处理就能达到令人满意的药代动力学和药效学，Cabaletta Bio计划在RESET计划的所有进行中的研究中引入无需预处理的试验组。该公司重申的买入评级凸显了其对公司进展和战略计划的积极展望。
在其他最近的新闻中，Cabaletta Bio一直是重大发展的主题。这家生物技术公司的主要候选药物CABA-201在治疗系统性红斑狼疮（SLE）和肌炎方面显示出有希望的数据，导致UBS以买入评级和10.00美元的目标价开始覆盖。H.C. Wainwright、Stifel和Citi的分析师也维持了他们的买入评级，目标价分别为25.00美元、26.00美元和30.00美元。
Cabaletta Bio已经确保了其费城地点的租约条款至2026年8月，保证了持续运营。每月租金约为240,000美元，在租约修订的初始期限内估计总额为550万美元。
该公司还在扩大其临床试验的存在，计划为其RESET-SLE研究增加四个招募站点。此外，CABA-201已获得美国食品和药物管理局（FDA）授予的系统性硬化症治疗孤儿药认定（ODD）。
InvestingPro洞察
Cabaletta Bio的最新发展和古根海姆重申的买入评级描绘了一幅乐观的图景，但考虑额外的财务指标对全面了解至关重要。根据InvestingPro数据，Cabaletta Bio的市值为190.75百万美元，反映了其当前的市场估值。
InvestingPro提示强调，Cabaletta Bio的资产负债表上现金多于债务，这可能为其正在进行的临床试验和研究计划提供财务灵活性。然而，该公司正在快速消耗现金，这是处于开发阶段的生物技术公司常见的情况。这种现金消耗率与文章中提到的公司积极扩大临床试验和加速患者招募相一致。
该股票最近的表现具有挑战性，InvestingPro数据显示过去一周下跌12.45%，过去一年大幅下跌77.05%。这种波动性反映在另一个InvestingPro提示中，该提示指出股价走势相当波动。这些指标凸显了投资早期生物技术公司如Cabaletta Bio的高风险高回报性质。
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