周四，金融服务公司Loop Capital调整了企业云应用领先提供商Workday（NASDAQ:WDAY）的股票目标价。新的目标价从之前的255美元上调至270美元，同时该公司维持对该股票的持有评级。
根据Loop Capital的说法，此次调整源于预期Workday将报告与公司和分析师预测一致的12个月订阅积压增长，以及14-15%的同比增长指引。该公司还预计将提供与此前预测的15-17%订阅收入增长一致的第四季度指引。
Loop Capital的最新评估紧随Workday修订其未来订阅收入增长目标之后。在上一次第二财季财报电话会议上，Workday将2026财年和2027财年的订阅收入增长调整至约15%，低于一年前发布的17-19%的复合年增长率预期。
为应对修订后的增长预期，Workday表示计划加快其非GAAP营业利润率扩张。该公司现在的目标是在2027财年实现30%的营业利润率，高于约一年前设定的超过25%的目标。
Workday计划于11月26日（星期二）市场收盘后公布第三财季业绩。Loop Capital修订的目标价部分基于对Workday在远期（特别是2027财年之后）更高的现金流估计。
在其他近期新闻中，工作日公司报告订阅收入增长17%，达到19.03亿美元，并将收入增长预测调整至15%。该公司还为2027财年设定了雄心勃勃的财务目标，包括34%的营业现金流利润率和30%的自由现金流利润率。
分析机构高盛和Oppenheimer对公司的表现表示信心，高盛将Workday的目标价从300美元上调至305美元，并维持买入评级。
Workday还宣布了一系列战略举措，包括收购人工智能驱动的合同管理平台Evisort，以及推出四个新的AI代理：Recruiter、Expenses、Succession和Workday Optimize。此外，Workday的战略资本部门Workday Ventures已投资10家新的AI公司，旨在提高工作场所的生产力和决策能力。
在领导层变动方面，Workday联合总裁Doug Robinson将在服务14年后于2025年退休，并将继续担任顾问直至2025年4月30日。雪佛龙公司副总裁兼首席人力资源官Rhonda J. Morris将于2025年初加入Workday董事会。这些都是Workday最近的发展动态。
InvestingPro洞察
为补充Loop Capital的分析，InvestingPro数据提供了对Workday财务状况的额外洞察。截至2025财年第二季度的过去十二个月，Workday报告的收入令人印象深刻，达78.6亿美元，毛利率高达75.77%。这与InvestingPro提示中强调的Workday"令人印象深刻的毛利率"相一致。
该公司强劲的财务健康状况进一步体现在其729.7亿美元的市值和47.34的市盈率上。虽然这个市盈率表明Workday"以高盈利倍数交易"，正如另一个InvestingPro提示所指出的，但重要的是要在公司的增长前景和行业地位的背景下考虑这一点。
投资者应注意，Workday最近表现强劲，过去三个月的价格回报率为24.08%。这一势头反映在InvestingPro提示中，指出"过去三个月强劲回报"。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Workday提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入理解。
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