周三，Citi对Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX)启动了覆盖，给予该股买入评级，并设定575美元的目标价。该公司的分析强调了Vertex在囊性纤维化（CF）市场的强势地位，这得益于其现有的产品阵容，包括Trikafta、Kalydeco、Orkambi和Symdeko。
该覆盖报告指出了Vertex的vanza三联产品的潜在影响，这是vanzacaftor、deutivacaftor和tezacaftor的组合，预计在其获批后将占据CF市场的重要份额。该产品的处方药用户费用法案（PDUFA）日期定于2025年1月2日。Citi预计，由于其良好的耐受性、便捷的每日剂量以及患者汗氯减少所表明的潜在临床益处，vanza三联产品到2030年的峰值销售额可能达到80亿美元。
此外，该覆盖报告还提到了Vertex与CRISPR Therapeutics在Casgevy推出方面的合作，该产品在镰状细胞病（SCD）和输血依赖性地中海贫血（TDT）治疗方面取得了进展。该公司还期待suzetrigine用于急性疼痛的批准和推出，其PDUFA日期为2025年1月30日，并指出其新颖的作用机制（MOA）以及作为阿片类药物替代品的潜力。
Vertex的早期管线也被认为具有吸引力，其中几项资产仍在降低风险的过程中。这些包括povetacicept、VX-522、用于1型糖尿病（T1D）的VX-880、用于Alport综合征介导的肾脏疾病（AMKD）的inaxaplin，以及用于肌强直性营养不良1型（DM1）的VX-670。该公司的整体评估反映了对Vertex在囊性纤维化和其他严重疾病治疗领域持续保持市场领导地位和创新能力的信心。
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