周三，金融分析公司Needham将生物技术公司Cogent (NASDAQ:COGT)的股票目标价从16.00美元下调至15.00美元。尽管目标价下调，该公司仍维持对该股票的买入评级。
这一调整是在Cogent公布第三季度业绩后做出的，分析师将其描述为平淡无奇。投资者现在的关注点转向即将于2024年12月7日至10日举行的美国血液学会（ASH）会议上的数据展示。
分析师强调了最近公布的摘要中出现的bezuclastinib安全性问题的担忧。
特别关注ASH会议上的两个关键演讲：2024年12月8日关于APEX研究第1部分晚期系统性肥大细胞增多症（AdvSM）长期随访数据的口头报告，以及2024年12月9日展示SUMMIT研究非晚期系统性肥大细胞增多症（NonAdvSM）开放标签扩展（OLE）长期随访数据的海报展示。
预计Cogent将进行一次口头报告，重点介绍bezuclastinib 150mg新配方的安全性数据，以及一次海报展示，更新100mg剂量的24周数据。此外，公司计划于2024年12月9日上午8点举行投资者网络广播。这些活动预计将为公司正在进行的研发工作提供宝贵的见解。
金融分析师还注意到Cogent强劲的财务状况，拥有3.46亿美元的充足现金储备，预计可以维持公司运营至2026年底。这种财务稳定性是该公司继续给予Cogent股票买入评级的关键因素，尽管目标价有所下调。
总之，Needham对Cogent目标价的调整反映了对即将举行的ASH会议演示和最近对bezuclastinib安全性担忧的谨慎态度。然而，该公司的前景仍然积极，这从维持买入评级和对Cogent稳健现金状况的强调中可见一斑。
在其他最近的新闻中，Cogent Biosciences在临床试验方面取得了重大进展。该公司已完成其PEAK三期试验的患者招募，该试验正在评估bezuclastinib治疗胃肠道间质瘤的效果。预计结果将在2025年底前公布。
此外，Cogent针对非晚期系统性肥大细胞增多症的SUMMIT试验预计将在2025年初完成招募，结果预计将在当年晚些时候公布。
Cogent还在其开发管线中增加了两种新的抑制剂，CGT6737和CGT6297。这些抑制剂在临床前模型中显示出显著抑制肿瘤生长和改善安全性的潜力。计划于2025年开始CGT6297的IND启用研究。
在这些最新进展之后，几家金融公司调整了对Cogent的股票目标价和评级。花旗将目标价从13.00美元上调至15.00美元，维持买入评级。Baird将目标价上调至10.00美元，保持中性评级。H.C. Wainwright将12个月目标价下调至17美元，但重申买入评级。Piper Sandler重申其增持评级，目标价为22.00美元。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro数据为Cogent的财务状况和市场表现提供了额外的背景。尽管Needham的前景乐观，但InvestingPro提示强调Cogent"正在快速消耗现金"并且"毛利率较低"。这与公司报告的强劲现金储备相一致，但也暗示了现金管理和盈利能力方面的潜在挑战。
公司的市值为11.4亿美元，截至2024年第三季度末的过去十二个月市净率为4.38。有趣的是，虽然Cogent在过去三个月（18.36%）和六个月（41.22%）表现强劲，但值得注意的是，该公司在过去十二个月内并未盈利，调整后的营业收入为-2.6043亿美元。
这些见解补充了文章对Cogent即将进行的数据展示和财务稳定性的关注。考虑投资Cogent的投资者可能会发现探索额外的7个InvestingPro提示很有价值，这些提示可以提供对公司财务健康和市场地位更全面的看法。
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