周三，Oppenheimer对Pure Storage (NYSE:PSTG)启动了覆盖，给予积极展望，将该股评级为"跑赢大市"，并设定目标价为$70。该公司的评估基于预期2025日历年(2026财年)企业价值与销售额比率的6.3倍。Oppenheimer对Pure Storage的乐观态度源于该公司识别的几个关键因素。
Oppenheimer的分析表明，Pure Storage将从非结构化数据的增加生成和存储中受益，这对人工智能应用的开发和部署至关重要。预计这一趋势将推动对Pure Storage产品和服务的需求。
此外，该公司认为，由于技术进步，Pure Storage在全闪存阵列(AFA)市场具有竞争优势。预计这一优势将帮助公司随时间增加市场份额。
另一个促成积极评级的重要方面是Pure Storage作为存储即服务(STaaS)产品的领先提供商的角色。随着行业继续向即服务模式转型，预计Pure Storage将从这一转变中受益。
该公司的分析还预测，Pure Storage将继续吸引新客户，同时扩大与现有客户的业务。这种增长可能伴随着运营利润率的改善，进一步提升公司的财务表现。
总之，Oppenheimer对Pure Storage的新覆盖反映了对公司未来表现的信心，这建立在公司在快速发展的数据存储和人工智能应用市场中的战略地位之上。$70的目标价代表了该公司基于这些动态对股票潜在上涨的预期。
在其他近期新闻中，Pure Storage报告了最近一个季度的喜忧参半的财务业绩。公司2025财年第二季度收入增长11%，达到$764 million，其订阅服务年度经常性收入(ARR)增长24%，超过$1.5 billion。
尽管较大的Evergreen交易的销售周期延长，以及由于向全闪存解决方案过渡而导致的产品毛利率预计下降，Pure Storage仍维持了全年$3.1 billion的收入目标。
TD Cowen、Needham和Piper Sandler的分析师已调整了对Pure Storage股票的展望，由于增长担忧而降低了目标价。然而，这些公司保留了对该股票的评级，TD Cowen和Needham维持买入评级，Piper Sandler保持中性立场。
除了这些财务发展外，Pure Storage还推出了下一代Fusion架构和用于GPU云的人工智能存储即服务。
公司在第二季度还新增了261个客户，并专注于替换超大规模数据中心的传统存储。Pure Storage的管理层对其战略充满信心，并预计在年底前宣布一个超大规模设计胜利。
公司的财务状况仍然稳健，拥有$1.8 billion的现金和投资。
InvestingPro洞察
除了Oppenheimer对Pure Storage (NYSE:PSTG)的乐观展望外，InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场表现提供了进一步的背景。Pure Storage的市值为$16.43 billion，反映了其在数据存储行业的重要地位。
公司的收入增长保持稳健，最近一个季度增长10.91%。这与Oppenheimer对持续客户获取和扩张的预期一致。Pure Storage过去十二个月的毛利率为71.66%，表明其具有强大的定价能力和高效的运营，这可能支持分析中提到的预期运营利润率改善。
InvestingPro提示强调，Pure Storage持有的现金多于债务，其流动资产超过短期债务。这些因素有助于公司在追求人工智能驱动的数据存储市场增长时保持财务稳定。
值得注意的是，Pure Storage的市盈率为117.61，表明其收益倍数较高，这可能反映了市场对未来增长的预期，与Oppenheimer的积极展望一致。寻求更全面分析的投资者可以找到Pure Storage的12个额外InvestingPro提示，提供对公司财务健康和市场地位的更深入洞察。
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