周三，Oppenheimer的一位分析师对超融合基础设施(HCI)解决方案领导者Nutanix (NASDAQ:NTNX)启动了覆盖，给予"跑赢大盘"评级，目标价为80.00美元。这一新目标基于公司预计2025日历年企业价值与销售额比率的8.3倍。
Nutanix获得积极评级源于其在HCI市场的有利地位，以及超越VMware等主要竞争对手的潜力。分析师指出，由于最近的价格上涨，VMware目前正面临客户的抵制。这种情况为Nutanix提供了获得市场份额的机会。
预计该公司还将受益于支持人工智能(AI)应用的基础设施需求增长，特别是在处理非结构化数据方面。这些因素预计将推动新客户的获取和现有客户业务的进一步增长。
此外，Nutanix持续改善的运营利润率是乐观展望的另一个原因。预计该公司的财务表现将超过行业的40法则指标，该指标衡量增长和盈利能力之间的平衡。
分析师认为，随着Nutanix继续达到并超越这些行业基准，其估值倍数可能会被上调。这种重新评估可能会导致公司未来的股价上涨。
在其他最近的新闻中，Nutanix经历了显著增长，第四季度收入同比增长11%，达到5.48亿美元，全年收入增长15%，达到21.5亿美元。公司的年度经常性收入(ARR)和年度合同价值(ACV)账单也分别增长了22%和21%。
摩根士丹利将Nutanix的股票评级从"与大盘同步"上调至"增持"，基于Nutanix在未来五年内有可能获得VMware部分安装基础的潜力，这预计将提升Nutanix的增长率。RBC Capital和摩根大通也将Nutanix的目标价上调至75美元。
此外，Nutanix已披露其高管2025财年的薪酬详情，包括总裁兼首席执行官Rajiv Ramaswami的基本工资为80万美元。公司还宣布，首席运营官David Sangster将于2024年10月31日退休。
对于2025财年，Nutanix预计其收入将在24.35亿美元至24.65亿美元之间，非通用会计准则下的运营利润率在15.5%至17%之间。
这些最近的发展提供了Nutanix当前状况的快照，提供了公司表现和未来预期的洞察，这些洞察来自摩根士丹利、RBC Capital和摩根大通的分析师。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据与分析师对Nutanix (NASDAQ:NTNX)的乐观展望一致。公司的市值为193.5亿美元，反映了投资者对其增长潜力的信心。Nutanix在过去十二个月内15.35%的令人印象深刻的收入增长，加上84.94%的强劲毛利率，凸显了其强大的市场地位和运营效率。
InvestingPro提示强调，预计Nutanix的净收入今年将增长，8位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期。这与文章中提到的运营利润率改善和有可能超越行业基准的观点一致。公司过去三个月42.12%的强劲回报和86.38%的令人印象深刻的一年价格总回报进一步支持了分析师覆盖中表达的积极情绪。
值得注意的是，Nutanix的交易价格接近52周高点，目前价格为该水平的98.03%。这一表现，加上分析师80美元的目标价，表明还有进一步上涨的潜力。寻求更全面分析的投资者可以访问Nutanix的16个额外InvestingPro提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。