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Cantor下调Progyny股票目标价,基于修订后的预估维持增持评级

编辑Natashya Angelica
发布时间 2024-11-13 21:46
PGNY
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周三,Cantor Fitzgerald调整了对NASDAQ上市的生育福利管理公司Progyny的股票展望,将目标价从$25.00下调至$22.00。然而,该公司维持了对Progyny股票的增持评级。此次目标价调整是在市场波动和公司多次下调指引后做出的。

Cantor Fitzgerald的分析师修订了预估,预计2025年公司营收将增长2.8%,2026年将增长12.2%。EBITDA增长预期也被调整为2025年增长5.2%,次年增长13.9%。这些预测基于公司业绩和市场状况。

尽管近期预期有所调整,但分析师对Progyny在不断扩大的市场中的长期潜力表示信心。预计到2030年,Progyny服务的总可寻址市场(TAM)将从$100亿增长到$500亿。此外,预计到2028年,产品扩展将为公司年收入贡献8-10%。

分析师的评论反映了谨慎但乐观的态度,承认Progyny最近面临的挑战。分析师表示:"我们继续看到未充分渗透市场的强劲长期机会,预计产品扩展将在2028年贡献8-10%的年收入。"

Cantor Fitzgerald修订后的目标价和维持的增持评级表明,尽管由于公司近期业绩趋势和市场波动需要调整短期预期,但仍相信Progyny股票的内在价值。该公司的指引表明对即将到来的2025年预测采取了保守方法。

在其他近期新闻中,作为一家知名的生育和家庭建设福利管理公司,Progyny, Inc.在其第三季度财报电话会议上报告收入同比增长2%,达到$286.6百万。这伴随着客户和覆盖人数的扩大,但部分被利用率和辅助生殖技术(ART)周期的小幅下降所抵消。

尽管对2024年第四季度和全年的预测保守,但Progyny仍保持$235百万的强劲现金状况,没有债务,并预计到2025年将持续盈利。

公司新增110万覆盖人数和80多个新客户,尽管女性利用率略有下降,ART周期比去年下降1%,但仍显示出增长。Progyny预计第四季度收入将在$266.2百万至$281.2百万之间,全年收入预计在$1.135亿至$1.150亿之间。

进一步的发展包括第三季度回购280万股,金额为$61.4百万,续约率达到99%。Progyny还预计2025年会员数量将增加3.5%至4%。这些最新发展表明公司在市场挑战中的韧性,以及其在扩大客户基础和服务的同时保持强劲现金状况的战略重点。

InvestingPro洞察

为补充Cantor Fitzgerald的分析,来自InvestingPro的最新数据为Progyny的财务状况提供了额外背景。公司市值为$1.55亿,市盈率为26.29,反映了投资者尽管面临近期市场挑战仍对公司抱有期望。截至2024年第二季度的过去十二个月,Progyny的收入达到$1.13亿,增长18.33%,这与分析师对持续扩张的预测一致。

InvestingPro提示强调了Progyny的财务实力,指出公司"持有的现金多于债务"和"流动资产超过短期债务"。这些因素支持公司在追求长期增长机会的同时应对近期挑战的能力。

此外,一个InvestingPro提示表明"预计今年净收入将增长",这印证了Cantor Fitzgerald对Progyny未来业绩的展望。公司过去十二个月的盈利能力和分析师对今年持续盈利的预测凸显了其在竞争激烈的市场中的韧性。

对于希望深入了解Progyny潜力的投资者,InvestingPro提供了10个额外提示,全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。

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