周三，H.C. Wainwright调整了对Disc Medicine (NASDAQ: IRON)的展望，将目标价从70美元上调至118美元，同时重申对该股的买入评级。此次调整是基于Disc Medicine药物候选者的最新进展，包括bitopertin在治疗红细胞生成性原卟啉症(EPP)方面获得FDA加速批准的潜力，以及DISC-0974在慢性肾病(CKD)治疗中的积极临床数据。
分析师将FDA对bitopertin的积极回应视为修订目标价的关键因素。基于现有数据获得加速批准的可能性意味着该治疗方法可能更快进入市场。DISC-0974的令人鼓舞的数据进一步增强了分析师对公司项目成功的信心。因此，EPP的成功概率(PoS)从之前的50%提高到75%，而DISC-0974在骨髓纤维化(MF)和CKD中的PoS分别从35%提高到50%和45%。
修订后的估计还导致2035年风险调整后峰值销售预测从此前的10亿美元增加到13亿美元。此外，用于估值的价格/销售倍数从5.4倍提高到8倍，反映了bitopertin加速进入市场的时间表。
分析师强调了Disc Medicine的战略价值，指出bitopertin的积极监管更新和DISC-0974在CKD中的有望数据大大提升了公司的形象。分析师的评论强调了一种信念，即Disc Medicine现在已成为该板块内领先的潜在目标，这支撑了维持对该股买入评级的决定。
在其他近期新闻中，Disc Medicine成为了几项积极发展的焦点。公司收到了FDA对其bitopertin治疗红细胞生成性原卟啉症(EPP)和X连锁原卟啉症(XLP)的第三期试验的积极反馈。这导致Scotiabank、BMO Capital Markets和Raymond James等机构上调了股票目标价，其中Raymond James将Disc Medicine的股票评级提升至强烈买入。
Disc Medicine还报告了DISC-0974的1b期研究的有望结果，显示在非透析依赖性慢性肾病和贫血患者中，铁蛋白水平显著降低，铁动员和血红蛋白水平得到改善。公司宣布进行约1.78亿美元的公开股票发行，以推进其产品候选者的研究和临床开发。
在人事方面，Disc Medicine欢迎Rahul Rajan Kaushik博士担任首席技术官，Steve Caffé博士担任首席监管官，两人都在制药行业拥有超过20年的经验。
InvestingPro洞察
Disc Medicine (NASDAQ: IRON)最近的积极发展反映在公司的盘坚表现上。根据InvestingPro数据，IRON显示出令人印象深刻的回报，过去一个月价格上涨32.48%，过去六个月大幅上涨104%。这与分析师乐观的展望和上调的目标价相一致。
尽管市场情绪积极，但InvestingPro提示突出了一些财务挑战。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司目前尚未盈利，P/E比率为-17.95。此外，Disc Medicine的毛利率较低，预计今年净收入将下降。
从积极方面来看，IRON的资产负债表上现金多于债务，这可能为其推进药物候选者的临床试验和潜在商业化提供财务灵活性。考虑到制药开发的资本密集性质，这种强劲的现金状况尤为重要。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Disc Medicine提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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