周三，Evercore ISI对康明斯公司(NYSE:CMI)表示信心，将其股票评级从与大盘同步上调至跑赢大盘，并将目标价从之前的294美元大幅提高至408美元。
这一调整反映了该公司对这家领先的卡车发动机和后处理供应商的乐观展望，特别是在其准备推出新的2027年EPA合规发动机之际。
康明斯以其多元化的市场组合而闻名，预计将从卡车排放预购活动的早期阶段获益。预计客户将在2025年全年至2026年初提前购买这款新发动机，该发动机计划在2026年第一季度末之前发布。康明斯的这一战略举措可能会提振销售，因为客户希望在更严格的排放标准出台之前获得这款发动机。
这次升级也考虑到了康明斯在疫情期间的表现。尽管在那段时期康明斯的营业利润率表现不佳，但现在被视为相对积极的利润率故事。这与其他目前正在努力应对价格成本支持减少的公司形成对比。
Evercore ISI对康明斯的修订展望表明，该公司有望增长，因为它利用其市场地位并积极应对监管变化。随着新发动机的推出，预计康明斯将利用市场对环保合规和高效卡车发动机的需求，在市场中占据有利地位。
在其他近期新闻中，康明斯公司展示了强劲的财务表现，这从其2024年第三季度业绩中可见一斑。公司报告销售额稳定在85亿美元，EBITDA增加至14亿美元，利润率从14.6%上升至16.4%。这些结果导致Baird将康明斯的股票目标价从之前的372.00美元上调至372.00美元，同时维持中性评级。
此外，康明斯的动力系统部门在公司业绩中发挥了重要作用，由于卓越的运营执行而超出预期。
这一成功，加上利润率和效率的提高，预计将在2025年上半年保持公司整体销售和EBITDA的稳定，尽管重型卡车板块预计将面临挑战。
除了这些财务发展外，康明斯还开始全面生产X15N天然气发动机，并在西班牙inaugurated了一家电解槽制造厂。
尽管中国和印度的表现喜忧参半，北美销售有所下降，但公司2024年的收入指引保持不变，EBITDA指引提高到约15.5%。这些近期发展突显了康明斯对可持续解决方案和财务稳定性的承诺。
InvestingPro洞察
康明斯公司(NYSE:CMI)最近被Evercore ISI上调评级，这与InvestingPro数据的几个积极指标相一致。公司487.1亿美元的市值反映了其在机械行业的重要地位，支持了Evercore对其市场地位的信心。
InvestingPro提示突出了康明斯强劲的财务健康状况和增长潜力。公司连续19年提高股息，展示了对股东回报的承诺，这与其在发动机市场的战略举措相辅相成。这一点在康明斯准备推出新的EPA合规发动机时尤为相关，可能推动未来增长。
此外，康明斯的净收入预计今年将增长，这可能部分归因于其新发动机的预期预购活动。公司在过去十二个月的盈利能力以及分析师对今年继续盈利的预测进一步支持了Evercore的乐观展望。
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