周二，KeyBanc Capital Markets调整了对在线约会行业领先公司Match Group (NASDAQ:MTCH)的展望。该公司分析师将公司股票的目标价从之前的45.00美元下调至43.00美元。尽管目标价下调，但分析师仍维持对该股的增持评级。
此次调整是在约会股板块发布第三季度财报后做出的，财报显示了预期的差异。Match Group的竞争对手Bumble在经历了艰难的第二季度后给出了保守的预测。相比之下，Match Group对其旗舰应用Tinder反弹的预期再次被推迟。分析师指出，很难确定Tinder的放缓主要是由于与应用挑战同时发生的iOS 18更新，还是该类别内更广泛的压力所致。
投资者对Match Group过去执行挑战的反应可能会导致谨慎态度，预期结果不太乐观。这种情绪可能会限制公司12月投资者日的影响。新的43.00美元目标价基于公司预计2025年企业价值与调整后营业收入（EV/AOI）的11倍倍数。
分析师还评论了被KeyBanc评为板块权重的Bumble。Bumble的股票可能由于第三季度付费用户增长和潜在的收购兴趣而出现短期强势。然而，分析师对Bumble 2025年的增长前景表示担忧，特别是考虑到另一个在线约会领域竞争对手Hinge的市场份额增长。
在其他近期新闻中，Match Group在第三季度业绩喜忧参半后，其财务展望经历了一系列调整。巴克莱、高盛和Truist Securities都修订了公司的目标价，理由是Match Group旗舰约会应用Tinder的用户和付费用户下降。尽管面临挑战，Match Group的收入和EBITDA数据与市场共识一致，公司也有效地控制了成本。
公司第四季度收入预期在8.65亿美元至8.75亿美元之间，预计Tinder的收入将略有下降。相比之下，Match Group旗下的另一款应用Hinge表现强劲，收入大幅增长36%至1.45亿美元。这些最新发展导致高盛和Truist Securities的分析师表示，Tinder的表现可能在2025年下半年有所改善。
面对这些挑战，Match Group正专注于提升Tinder的用户体验和生态系统，预计将在2024年12月的投资者日分享更多关于即将推出的产品创新和收入增长潜力的见解。公司还计划将至少75%的自由现金流回报给股东。
InvestingPro洞察
为补充KeyBanc Capital Markets提供的分析，InvestingPro的最新数据为Match Group的财务状况提供了额外的背景。公司目前的市值为76.3亿美元，市盈率为13.1，相对于其近期盈利增长潜力而言较低。这与InvestingPro提示"相对于近期盈利增长，MTCH的市盈率较低"相一致。
尽管近期面临挑战，Match Group仍然盈利，过去十二个月的收入为34.9亿美元，毛利率高达72.44%。一个InvestingPro提示强调"管理层一直在积极回购股票"，这可能表明对公司长期前景的信心。
值得注意的是，Match Group的股票近期经历了波动，过去一周下跌13.54%，过去一个月下跌15.32%。这与KeyBanc分析师关于投资者因过去执行挑战而谨慎的观察一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Match Group提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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