周二，Piper Sandler重申了对Taysha Gene Therapies (NASDAQ:TSHA)的增持评级，并维持7.00美元的目标价。在竞争对手数据发布后，该公司对TSHA股票的立场仍然看好。
分析表明，Taysha的TSHA-102用于治疗Rett综合征的疗效与竞争对手的NGN-401相当，后者是Piper Sandler未覆盖的一种类似治疗方法。竞争对手的高剂量患者出现了与其AAV基因疗法相关的严重不良事件(SAE)，而TSHA-102未观察到这种情况。
最近竞争格局的变化增强了该公司对Taysha Gene Therapies的信心。尽管自NGN-401疗效数据发布日期公布以来，TSHA股价下跌了约23%，但Piper Sandler预计将会复苏。
此前的担忧是NGN-401可能会优于TSHA-102，但鉴于报告的SAE和相当的疗效，该公司预计投资者对TSHA的情绪将转为积极。
Piper Sandler的分析强调，TSHA-102未报告与AAV基因疗法相关的严重不良事件，这可能是相对于竞争对手基因疗法的重要优势。该公司表示，这种安全性特征，加上预计在2025年上半年公布的TSHA-102高剂量数据，应该会增强投资者信心并刺激买入活动。
该公司的报告表明，Taysha最近的股价下跌主要是由于投资者担心NGN-401的潜在竞争。然而，随着竞争对手最新数据未显示显著的疗效差异，并出现了SAE，Taysha的前景似乎更加有利。
总之，Piper Sandler维持Taysha Gene Therapies 7美元的目标价，并鼓励投资者在公开市场上购买股票。该公司预计，随着投资者关注点转向2025年上半年预期的TSHA-102高剂量数据，股价将会复苏。
在其他近期新闻中，Taysha Gene Therapies在其用于Rett综合征的TSHA-102基因疗法项目上取得了重大进展。
该公司报告了其1/2期试验低剂量队列的积极安全性和有效性数据，并已启动高剂量队列，同时将儿科试验扩展到加拿大。尽管本季度净亏损为2090万美元，但Taysha通过公开后续发行维持了稳定的财务状况，现金1.727亿美元可支撑到2026年第四季度。
此外，最近几家分析师公司也对Taysha的前景发表了看法。Baird重申了优于大市评级，目标价为7.00美元；BMO Capital Markets维持优于大市评级，目标价为5.00美元；Canaccord Genuity维持买入评级，但将目标价调整为6.00美元。
这些确认和调整反映了分析师对公司战略进展和财务稳定性的看法。
这些是Taysha Gene Therapies在推进其用于Rett综合征的TSHA-102基因疗法候选药物方面的最新进展。该公司计划在2025年分享高剂量队列的安全性和有效性数据，以及低剂量队列的更新。
Taysha旨在为Rett综合征开发一种变革性疗法，这是一种目前没有获批的疾病修饰治疗方法的疾病，并期待与FDA讨论以促进更新。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据进一步揭示了Taysha Gene Therapies的财务状况和市场表现。尽管公司近期股价下跌，但InvestingPro提示显示，TSHA在过去一周内实现了显著回报，价格总回报率为28.35%。这与Piper Sandler对投资者情绪可能复苏的预期一致。
然而，值得注意的是，TSHA正在快速消耗现金，且在过去十二个月内未实现盈利。公司的营业利润率为-598.62%，反映了开发基因疗法的巨大成本。从积极的方面来看，TSHA的资产负债表上现金多于债务，这可能为其在2025年预期的高剂量数据发布前提供一些财务灵活性。
投资者应注意，分析师预计本年度销售额将下降，季度收入增长率为-53.57%。这凸显了即将公布的TSHA-102数据在推动未来增长方面的重要性。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为TSHA提供了9个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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