周一，Wedbush对Pinterest Inc (NYSE:PINS)的股票评级进行了积极调整，将其从"中性"上调至"跑赢大盘"。该金融公司还为Pinterest股票设定了38.00美元的新目标价。这次上调反映了对Pinterest当前增长和盈利轨迹的信心，与公司的多年指引框架相一致。
Wedbush的分析师强调，Pinterest在用户参与度和变现策略方面表现良好。尽管市场对Pinterest第三季度业绩的反应被分析师认为有些过度，但该公司股票目前的交易价格约为Wedbush 2026年调整后EBITDA估计的11.6倍。这一估值是基于Pinterest预计在未来三年内调整后EBITDA的年复合增长率约为27%。
Wedbush的调整后预期与Pinterest自身的指引框架一致。预计有几个因素将在中期支持变现能力的改善。这些因素包括与亚马逊和谷歌等主要参与者扩大第三方需求合作伙伴关系，引入新的广告展示位和格式，持续采用能够提高广告主转化率和可见度的广告工具，以及在Pinterest目前变现不足的市场中与经销商持续合作。
Pinterest的前景看好，公司有望继续其增长轨迹。Wedbush分析师的声明强调了对Pinterest商业模式的实力及其在未来几年保持财务表现的潜力的信心。38.00美元的新目标价表明Wedbush认为Pinterest股票有显著的上涨潜力。
在其他近期新闻中，Pinterest Inc.在2024年第三季度经历了强劲增长，收入同比增长18%至8.98亿美元，全球月活跃用户数增长11%至5.37亿。尽管有这些积极发展，BMO Capital Markets仍调整了对Pinterest的展望，将目标价从之前的46美元下调至40美元，原因是对研发人员和基础设施成本增加的担忧。然而，这些战略投资预计将长期增强Pinterest面向用户和广告主的内容排名和推荐系统。
Pinterest的AI驱动广告优化工具Performance+的发布时机可能会将广告收入推迟到2025年下半年，因为广告主会进行A/B测试。BMO Capital已修改了对Pinterest EBITDA利润率的预测，预计2025年的利润率为27.5%，2026年为30%，低于先前的估计。
对于2024年第四季度，Pinterest预计收入在11.25亿美元至11.45亿美元之间，非GAAP运营支出在4.95亿美元至5.10亿美元之间。公司还宣布了一项新的20亿美元股份回购计划。这些是Pinterest近期战略投资及其对未来盈利能力和增长影响的一些最新进展。
InvestingPro洞察
为补充Wedbush提出的积极展望，来自InvestingPro的最新数据为Pinterest的财务状况提供了额外洞察。截至2024年第三季度的最近十二个月，Pinterest报告收入为34.7亿美元，收入增长显著，达17.7%。这与Wedbush对公司增长轨迹的信心相一致。
InvestingPro提示强调，Pinterest的现金多于债务，表明财务状况强劲。这一坚实基础可能支持公司的扩张计划和文章中提到的变现策略。此外，15位分析师已上调了即将到来期间的盈利预期，这印证了Wedbush的乐观立场。
值得注意的是，Pinterest股票在过去一周遭受重创，一周价格总回报率为-9.6%。这近期的下跌可能为认同Wedbush看涨观点的投资者提供机会。目前29.18美元的价格远低于分析师39.91美元的公允价值目标和InvestingPro 36.59美元的公允价值估计，暗示存在上涨潜力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Pinterest的14个额外提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更多见解。
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