周二，Stifel维持对Monolithic Power Systems (NASDAQ: MPWR)股票的买入评级和1,100美元的目标价，并针对市场近期关于该公司在英伟达即将推出的Blackwell AI平台中所扮演角色的猜测做出回应。Stifel与Monolithic Power管理层的沟通，让我们对公司当前状况和未来前景有了几个关键洞察。
Monolithic Power Systems澄清，虽然尚未收到英伟达Blackwell平台的订单，但这并不出乎意料，预计订单很快就会到来。
管理层还驳斥了有关其最大AI客户订单取消或存在持续技术问题的传言。这些更新发布之际，MPWR股价自2024年10月30日以来已大幅下跌约30%。
分析师认为，Monolithic Power正接近B200/GB200产品原型设计和认证阶段的尾声，订单可能很快就会跟进。
尽管预计这些组件将采用多源供应策略，但目前公司股价的下跌被视为一个机会。Monolithic Power因其强大的管理团队、创新能力和半导体行业多元化产品而备受认可。
Stifel重申买入评级，12个月目标价为1,100美元，这基于20.0倍的企业价值对2025财年预期销售额的倍数。这一估值反映了对Monolithic Power市场地位的信心及其增长潜力，特别是考虑到英伟达估计占其收入的12-15%。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。