周一，BMO Capital Markets更新了对Constellation Software (CSU:CN) (OTC: CNSWF)的展望，将目标价从此前的4,800加元上调至4,900加元。该公司维持对该股票的"跑赢大市"评级。
此次调整是在Constellation Software公布2024年第三季度财务业绩之后做出的。该季度业绩显示收入略有不足，但EBITDA超出预期。
BMO Capital的分析师强调，尽管今年并购活动相对平淡（不包括大型交易），但Constellation Software仍然实现了强劲的同比EBITDA增长。这些结果导致BMO对该公司的财务模型进行了小幅修正。
Constellation Software在2024财年的表现，尤其是其保持EBITDA增长的能力，是BMO Capital继续保持积极展望的关键因素。该公司认为，考虑到中期内现金流和EBITDA（不包括分拆的影响）有望保持中等十几个百分点的增长，Constellation Software的估值仍然具有吸引力。
分析师的评论强调了Constellation Software业务模式的韧性，以及其在并购活动较慢的年份仍能蓬勃发展的能力。BMO Capital修订后的目标价反映了该公司对Constellation Software增长轨迹和财务健康状况的信心。
投资者和市场观察者可能会注意到BMO Capital对Constellation Software的最新立场，因为这表明该公司在未来几年内创造价值和保持增长势头的前景令人期待。4,900加元的新目标价代表了BMO Capital对该公司未来表现和市场地位的评估。
在其他近期新闻中，BMO Capital Markets将Constellation Software的目标价从4,550加元上调至4,800加元，同时维持对该股票的"跑赢大市"评级。这一调整是在该公司预期2024年第三季度业绩之际做出的。
由于其附属公司Topicus和Lumine的EBITDA表现强于预期，公司的完全合并估计出现了显著改善。
特别是Lumine因其最近收购的业务Motive和Axyom的有效成本优化策略而实现了显著的利润率提升。
尽管Constellation Software在并购方面度过了相对平静的一个季度，但BMO Capital预计其2024年第三季度的EBITDA将超过市场一致预期，表明其运营表现强劲。
投资者正热切期待Constellation Software正式发布2024年第三季度业绩，以进一步了解公司的财务状况。这些是Constellation Software近期的一些发展。
InvestingPro洞察
为补充BMO Capital对Constellation Software的积极展望，InvestingPro数据揭示了一些支持该公司强劲市场地位的引人注目的指标。截至2024年第三季度，Constellation Software过去十二个月的收入为9,686百万美元，同期收入增长率达到了令人印象深刻的22.1%。这与分析师观察到的强劲同比EBITDA增长相符，公司的EBITDA增长率达到了26.5%。
InvestingPro提示强调，Constellation Software已连续18年保持股息支付，展现了对股东回报的承诺。此外，该公司被认为是软件行业的重要参与者，这印证了BMO Capital对其市场地位的信心。
值得注意的是，尽管公司显示出强劲增长，但其市盈率高达113.16，投资者应结合BMO Capital提到的中期内现金流和EBITDA可能保持中等十几个百分点增长的潜力来考虑这一点。对于那些寻求更深入分析的人来说，InvestingPro提供了14个额外的提示，可能为Constellation Software的财务健康状况和市场前景提供进一步的洞察。
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