周一，Evercore ISI维持了对Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)的积极立场，重申"跑赢大盘"评级，目标价为$460。该公司预计Spotify将公布略高于预期的第三季度每股收益(EPS)结果。
Evercore ISI的分析师表示，目前市场普遍预期的40.2亿欧元收入（同比增长20%），以及月活用户(MAUs)和高级订阅用户净增长的预估都是合理的。预期新增1300万MAUs和500万高级订阅用户，相比去年同期分别为2300万和600万。
分析师还认为，30.2%的毛利率预估（略高于公司指引）是合理的。在最近下调预期后，该公司对第三季度3.91亿欧元的共识营业收入预估感到满意。这一数字考虑了预计将超过3000万欧元的社会保障费用，高于指引中1500万欧元的假设。
展望第四季度，Evercore ISI认为市场42.5亿欧元的收入预估（同比增长15.7%）略显乐观。这一预测代表增速放缓，且与去年同期相比基数更高。同样，该公司认为第四季度4.31亿欧元的营业收入预估略高。
尽管Spotify最近在加拿大宣布了价格上调，但Evercore ISI预计不会有足够的新盈利举措来支撑显著高于当前市场预期的第四季度指引。该公司的分析表明，虽然预计会有一些平均每用户收入(ARPU)的提升，但可能不足以推动第四季度展望的大幅上调。
在其他近期新闻中，Spotify Technology S.A.成为了多家分析师关注的对象。
Deutsche Bank也维持了对Spotify股票的"买入"评级，将目标价从$430上调至$440，理由是公司即将公布的第三季度财报。Rosenblatt Securities将Spotify的股票目标价调整为$438，维持"买入"评级，而KeyBanc Capital Markets则提高了Spotify的目标价，理由是公司持续的年度收入增长和强劲的营业利润率。
在其他发展方面，Spotify Technology和Paramount Global采用了Alphabet Inc旗下Google Cloud新开发的Axion CPU来增强其流媒体服务。这标志着Google Cloud进入了竞争激烈的Arm技术市场。
法国数字音乐公司Believe目前卷入了与Universal Music Group (UMG)的5亿美元美国版权案。UMG指控Believe分发未经授权的版权录音副本，导致一场可能对公司财务状况产生重大影响的诉讼。
这些都是近期影响投资者和市场观察者的重要发展。
InvestingPro洞察
Spotify的财务表现和市场地位与Evercore ISI的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度的过去十二个月，Spotify的收入达到155亿美元，收入增长强劲，达16.5%。这一增长趋势支持了分析师对强劲第三季度业绩的预期。
InvestingPro提示指出，Spotify的净收入预计今年将增长，这可能有助于预期中的盈利超预期。此外，公司过去三个月17.88%的强劲价格总回报反映了投资者对Spotify表现的信心。
值得注意的是，Spotify的交易价格接近52周高点，目前价格为52周高点的98.71%。这与Evercore ISI报告中表达的积极情绪相一致。然而，投资者应该注意到Spotify的市盈率高达159.64，这可能表明市场对其增长有很高的期望。
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