周五，Guggenheim维持对Zura Bio Ltd. (NASDAQ:ZURA)的买入评级，目标价保持在15.00美元不变。该公司的分析是在Zura Bio发布第三季度财报并与公司管理层讨论后进行的。关键点包括Zura Bio临床项目的进展，特别是用于系统性硬化症的tibulizumab，以及即将进行的化脓性汗腺炎研究计划。
Zura Bio正准备启动一项针对其药物候选者tibulizumab的II期临床试验，旨在治疗系统性硬化症，研究人群约80名参与者。该试验预计将于2024年第四季度启动，预计将在2026年第一季度完成招募。公司计划在2026年第四季度准备好研究结果。
对于化脓性汗腺炎的治疗，Zura Bio计划在2025年第一季度提交新药研究申请（IND）。II期试验可能涉及120至180名参与者，计划于2025年第二季度开始。该研究战略性地纳入约30%有TNF抑制剂使用经验的患者，旨在解决这一患者群体的未满足需求。该研究的结果预计将在2026年下半年公布。
虽然关于Zura Bio的其他药物候选者crebankitug和torukimab没有新的进展，但公司继续关注外部IL-7Rα和IL-33/ST2抑制剂的数据发布。该公司强调Zura Bio股票的近期催化剂可能来自QTTB的bempikibart在治疗特应性皮炎和斑秃的II期试验中的潜在成功，预计将在12月公布结果。
Guggenheim的积极展望进一步得到Zura Bio财务状况的支持，据报道公司持有约1.88亿美元现金，这被认为是对其正在进行和计划中的活动的强有力的资本支持。该公司重申其买入评级和15美元的目标价，表明对Zura Bio的潜力和战略充满信心。
在其他近期新闻中，Zura Bio Ltd报告了2024年第一季度的强劲业绩，在成功筹集约1.12亿美元资金后，季末现金余额为8980万美元。公司还披露了lusvertikimab（一种用于治疗中度至重度溃疡性结肠炎的在研药物）的积极临床试验结果，这进一步强化了Piper Sandler对Zura Bio股票的看好态度。此外，Leerink Partners以"优于大市"评级和15美元的目标价开始对Zura Bio进行报道，强调了公司强大的免疫学资产组合。
Zura Bio最近向股东发行了预付权证，这些股东以零成本向公司交回了400万股A类普通股；这些股份立即被注销和退市。在公司的年度股东大会上，全部九名董事候选人均获重选连任董事会，并批准重新任命WithumSmith+Brown, PC为独立注册公共会计师事务所。
InvestingPro洞察
Zura Bio Ltd.的财务状况提供了一些有趣的视角，补充了Guggenheim的分析。根据InvestingPro数据，公司的市值为2.8507亿美元，相对于文章中提到的1.88亿美元现金状况而言相对较低。InvestingPro提示进一步强调了这一可观的现金储备，指出Zura"资产负债表上的现金多于债务"，这与文章强调的公司对其临床项目的强大资本化相一致。
公司股票在过去三个月表现强劲，InvestingPro数据显示价格总回报率为26.27%。这一积极势头可能反映了投资者对Zura临床进展和即将到来的催化剂的乐观情绪，正如文章中所讨论的。
然而，值得注意的是，另一个InvestingPro提示指出，Zura Bio目前尚未盈利。这与公司在预收入阶段专注于研发的情况一致，这在推进临床项目的生物技术公司中很常见。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Zura Bio提供了6个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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