周五，高盛调整了对Match Group (NASDAQ:MTCH)股票的展望，将目标价从45.00美元下调至40.00美元，同时维持对该股的买入评级。这一调整是在Match Group发布第三季度财报后做出的，财报显示其旗舰产品Tinder面临多项挑战。这些挑战包括用户获取困难、平均客户生命周期(ALC)计划延迟，以及每付费用户收入(RPP)下降。
据报道，Match Group管理层正专注于改善Tinder应用的生态系统和用户体验，特别是针对关键人群。高盛继续关注Tinder应用是否有任何稳定或改善的迹象。该公司还期待了解有关功能推出的详细信息，因为公司正在过渡到2025年。
尽管Tinder面临挑战，但Match Group指出Hinge的运营结果积极，其Evergreen品牌的收入也趋于稳定。公司还重组了收入报告结构，现将其分为四个部分：Tinder、Hinge、MG Asia和E&E。
投资者和分析师正期待Match Group将于2024年12月举行的投资者日活动，届时公司预计将提供有关平台和产品创新、收入增长潜力以及管理层如何平衡增长投资与利润率轨迹的进一步见解。长期资本分配优先事项的更新也在即将举行的活动议程上。
根据Match Group最新的财报和管理层评论，高盛修订了其未来运营预估，导致公司股票的12个月目标价下调。
在其他近期新闻中，Match Group的财务表现经历了一系列变化。Truist Securities最近调整了对该公司的展望，将目标价从37.00美元下调至35.00美元，同时维持持有评级。这一决定是因为该公司正在等待Tinder出现更明确的转机迹象，预计可能在2025年下半年开始显现。
公司第三季度业绩显示出喜忧参半的表现，Tinder的收入略微下降1%至5.03亿美元，而Hinge的收入大幅增长36%至1.45亿美元。尽管收入环境充满挑战，但正如Truist Securities所指出的，Match Group一直在有效管理成本。
Match Group预计第四季度收入在8.65亿美元至8.75亿美元之间，预计Tinder的收入将略有下降。公司正专注于产品创新和严格的营销支出，计划将至少75%的自由现金流回报给股东。这些财务发展是公司近期战略调整的一部分。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Match Group当前的财务状况提供了额外的背景。尽管高盛的分析强调了一些挑战，但Match Group仍保持着稳固的财务基础。该公司过去十二个月的市盈率为16.87，调整后的市盈率为12.06，表明相对于其盈利潜力，该股可能被低估。这一点得到了较低的PEG比率0.46的进一步支持，表明该股的交易价格可能低于其预期增长率。
InvestingPro提示显示，Match Group的Piotroski得分为完美的9分，这是公司财务实力和股价升值潜力的积极指标。此外，管理层一直在积极回购股票，这可能表明他们对公司未来前景充满信心。
最近的股票表现与高盛谨慎的展望一致，InvestingPro数据显示过去一周下跌12.83%，过去一个月下跌17.52%。然而，这导致了一个InvestingPro提示，表明该股的RSI指标显示可能处于超卖区域，对于那些认同高盛长期乐观观点的投资者来说，可能是一个买入机会。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了8个额外的提示，可能为Match Group的财务健康和市场地位提供有价值的见解。
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