周四，斯蒂费尔重申了对Intellia Therapeutics (NASDAQ:NTLA)的买入评级和54.00美元的目标价。该公司的积极立场基于Intellia在CRISPR/Cas基因编辑板块广泛而多样的产品管线。预计到2024年底将有三项三期研究进行中，Intellia被认为是该领域的领导者。
最近NTLA-2001的新药研究申请(IND)获得批准，为2024年底前开始MAGNITUDE-2三期试验铺平了道路。这项针对遗传性转甲状腺素介导的淀粉样多发性神经病变(hATTR-PN)的试验将加入其他三期研究，包括针对ATTR心肌病(ATTR-CM)的MAGNITUDE试验和针对遗传性血管性水肿(HAE)的HAELO试验。
此外，预计到2024年底还将启动针对α1-抗胰蛋白酶缺乏症(AATD)的NTLA-3001的一期试验。这项试验备受关注，因为它可能为公司开辟新的增长领域，在这个领域中，基因表达的恢复而非删除可能会带来具有临床意义的结果。
尽管这些试验将在近期开始，但斯蒂费尔表示，临床催化剂的势头将继续推动投资者对2025年及以后的兴趣，从下周末预期的NTLA-2001更新开始。
报告还承认，高现金消耗率在基因编辑公司中很常见。然而，值得注意的是，Intellia拥有足够的财务资源支持其运营至2026年底，为其雄心勃勃的临床项目提供了稳定的基础。
在其他近期新闻中，Intellia Therapeutics在其临床项目中取得了重大进展。该生物技术公司的疗法NTLA-2002在遗传性血管性水肿(HAE)的二期试验中显示发作率降低了81%，这导致了全球关键性三期HAELO研究的启动。
然而，BMO Capital和Baird对试验结果表示担忧，Baird由于与基因编辑技术相关的潜在风险降低了Intellia股票的目标价。尽管存在这些担忧，BMO Capital仍维持了对Intellia的"优于大市"评级，强调了试验结果中无发作率的重要性。
这些最新进展凸显了Intellia致力于推进其基因编辑疗法的承诺，并得到了9.399亿美元现金储备的强大财务支持。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为斯蒂费尔对Intellia Therapeutics (NASDAQ:NTLA)的看涨观点提供了额外的背景。尽管公司有前景广阔的产品管线和即将进行的临床试验，但投资者应注意，Intellia目前尚未盈利，截至2024年第二季度的过去十二个月毛利润为负4.0276亿美元。这与InvestingPro提示分析师预计公司今年不会盈利的观点一致。
然而，Intellia的短期财务状况似乎稳定。一个InvestingPro提示强调，公司持有的现金多于债务，这支持了斯蒂费尔关于Intellia能够为其运营提供资金至2026年底的观察。此外，公司的流动资产超过短期债务，为其推进临床项目提供了一定的财务灵活性。
投资者应该注意到股票的波动性，正如另一个InvestingPro提示所指出的。这反映在过去一周12.94%的显著回报，与过去一年-45.54%的回报形成对比。目前16.06美元的股价是52周高点的46.03%，表明如果临床发展积极，可能存在上涨空间。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro为Intellia Therapeutics提供了6个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更全面的看法。
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