周四，高盛将Datadog (NASDAQ:DDOG)的股票目标价从此前的150美元上调至162美元，同时维持对该股的买入评级。这一调整是在Datadog公布强劲的第三季度财务业绩之后做出的，其中收入比预期高出4%，运营利润率(OpM)和自由现金流利润率(FCFM)分别超出预期240和490个基点。
Datadog的股价上涨约2%，主要是因为投资者正在权衡该公司第三季度相对于2024年上半年和2023年第三季度26%增长的稳定增长。该公司还提高了2024财年的运营利润率展望，现预计为25%，此前为24%。
高盛的分析强调了不断增长的归因扩大了Datadog收入机会的长期积极信号。尽管核心增长（不包括通用人工智能(Gen-AI)客户）相比2023年上半年和第三季度有所放缓，以及由于优化努力可能导致季度间波动性增加。
高盛对Datadog的前景表示更为乐观，预计到2025财年将保持25%左右的增长。这一展望基于几个因素：随着企业重新参与云计划，净收入留存率(NRR)改善；小型和中型企业(SMB)板块表现稳定；第四季度指引保守，似乎暗示有上行空间；以及使用趋势转好。
此外，该公司认为，在稳定的核心可观察性平台基础上存在增长选择权，该平台的年度经常性收入(ARR)为25亿美元，23个产品中有15个产品的ARR均超过1000万美元。高盛还将销售能力的持续提升列为积极因素。总之，该报告重申了Datadog凭借其一流的平台、强劲的核心云工作负载机会以及从高价值GPU实例货币化带来的长期人工智能上行空间，有独特优势维持超过20%的增长。
在其他近期新闻中，作为一个基于云的监控和分析平台，Datadog在2024财年第三季度业绩中展现了显著增长。该公司报告收入同比增长26%，达到6.9亿美元，并新增约2,400名客户。此外，年度经常性收入(ARR)超过10万美元的客户数量已增至3,490个，占总ARR的88%。Datadog的自由现金流也很强劲，为2.04亿美元，利润率为30%。
除了这些发展外，著名金融服务公司DA Davidson最近将Datadog的目标价从140.00美元上调至150.00美元，维持买入评级。该公司强调了Datadog在AI原生客户使用量方面的快速增长，以及其仍处于有限供应的OnCall产品的高需求。DA Davidson的分析表明，Datadog有望在其行业内保持高增长。
InvestingPro洞察
Datadog的近期表现和高盛的乐观展望得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。该公司的市值为437.7亿美元，反映了其在云可观察性领域的重要地位。Datadog在过去十二个月内26.18%的令人印象深刻的收入增长与高盛预测的到2025财年中期20%的增长一致。
InvestingPro提示突出了Datadog的财务实力和市场地位。该公司"持有的现金多于债务"，这为投资增长计划和应对潜在的市场波动提供了财务灵活性。此外，Datadog拥有"令人印象深刻的毛利率"，最新数据显示，截至2024财年第二季度的过去十二个月毛利率为81.57%。这种高毛利率反映了该公司在竞争激烈的云监控市场中的高效运营和强大的定价能力。
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