周四，Seaport Global Securities调整了对Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL)的立场，将该股评级从买入下调至中性。此次调整是在语言学习平台公布2024年第三季度业绩后做出的。
该公司表示，下调评级的原因是该股目前处于其估值区间的高端，约为预期2025年企业价值与销售额比的16倍。尽管评级发生变化，但Seaport Global仍对多邻国保持积极的基本面展望。
Seaport Global的评估认可了多邻国在广阔的在线语言学习市场中的领先地位。该公司的分析表明，多邻国有望实现超过20%的长期收入增长。这一乐观预测基于多个因素，包括用户增长、国际市场扩张、付费转化率提高、潜在的定价调整以及新业务领域的探索。
此外，Seaport Global预计多邻国将实现超过35%的长期EBITDA利润率。这一预期反映了对公司未来盈利能力和运营效率的信心。尽管评级下调，但该公司的评论强调了对多邻国强大的商业模式和增长前景的信心。
分析师的评论突出了多邻国股票的风险-回报平衡情况，暗示虽然目前的估值是合理的，但该股不再具有较低估值时可能存在的相同上涨潜力。这一观点对考虑该股未来表现的投资者来说很重要。
总之，Seaport Global将多邻国的评级从买入调整为中性，这是由公司第三季度业绩和被认为对当前市场而言合理的估值所驱动的。尽管给予中性评级，但该公司仍对多邻国的市场领导地位和增长潜力持乐观态度。
在其他近期新闻中，语言学习平台多邻国在财务表现和业务运营方面经历了重大发展。多邻国第三季度财报显示，收入为1.926亿美元，同比增长40%。
调整后的EBITDA也大幅增长，达到4750万美元，较上年同期增长111%。日活跃用户数量也激增，同比增长54%。分析机构Piper Sandler、Needham、DA Davidson和高盛分别将目标价调整为351美元、370美元、350美元和275美元。
然而，JMP Securities将多邻国股票评级从"市场表现优于大盘"下调至"市场表现持平"。Evercore ISI维持"跑赢大市"评级，目标价为335.00美元。多邻国最近的产品改进，包括引入AI驱动的功能和Duolingo Max产品，预计将提升用户体验和参与度。
InvestingPro洞察
为补充Seaport Global的分析，来自InvestingPro的最新数据为多邻国的财务状况和市场表现提供了额外背景。公司市值为138.8亿美元，反映了其在在线语言学习领域的重要地位。截至2024年第三季度，多邻国过去12个月的收入增长率为42.47%，与Seaport Global预测的20%以上长期收入增长相符。
InvestingPro提示强调了多邻国的强劲财务健康状况，指出公司"持有的现金多于债务"且"流动资产超过短期负债"。这些因素支持公司投资增长计划和探索新业务领域的能力，正如分析师报告中提到的。
该股近期表现出色，InvestingPro数据显示过去三个月股价回报率为97.55%，过去一年回报率为93.79%。这一飙升导致多邻国股价接近52周高点，这可能促使Seaport Global产生估值担忧。
考虑投资多邻国的投资者应注意，InvestingPro提供了21条额外提示，以更全面地分析公司前景。鉴于该股当前的估值和市场地位，这些洞察可能特别有价值。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。