周四，古根海姆重申了对AnaptysBio (NASDAQ:ANAB)股票的买入评级，对这家生物技术公司的前景保持信心，特别是其正在开发用于治疗特应性皮炎(AD)和其他自身免疫疾病(AIDs)的BTLA激动剂ANB032。
分析师强调了BTLA激动剂在治疗自身免疫疾病方面的潜力，尽管LLY终止了类似资产的开发。但这种方法对于B细胞或T细胞相关疾病仍然很有前景。
吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)在周三的第三季度财报中也提到了其炎症管线中的BTLA激动剂。古根海姆的分析表明，AnaptysBio和吉利德（通过4.05亿美元收购MiroBio获得BTLA激动剂）都在开发强效的BTLA激动剂。在临床研究中，AnaptysBio的ANB032在抑制原代T细胞增殖方面表现更为有效，相比吉利德的分子。
AnaptysBio已经对ANB032与其他BTLA激动剂进行了直接比较，在移植物抗宿主病的临床前模型中显示出有希望的结果。AnaptysBio的管理团队对即将进行的ANB032 Phase IIb研究结果表示高度信心，基于对盲法数据的分析，他们相信该药物的疗效。
预计12月公布的Phase IIb特应性皮炎顶线结果可能使ANB032成为预计100亿美元市场中dupilumab之后的强劲竞争者。古根海姆的分析师预见即将公布的试验结果可能带来超过四倍的上涨潜力，而下行风险不到20%，强调了读出前的非对称风险/回报。
在其他近期新闻中，AnaptysBio受到了多家分析师的评级调整。H.C. Wainwright将目标价从55.00美元下调至52.00美元，理由是运营费用增加和第三季度运营亏损2280万美元。然而，该公司的合作收入显著增加，第三季度达到3000万美元。
Leerink Partners也将目标价下调至45美元，但维持优于大市评级，理由是AnaptysBio拥有强大的产品组合，而股票被低估。
古根海姆重申买入评级，对即将公布的ANB032（AnaptysBio的BTLA激动剂单克隆抗体）Phase IIb特应性皮炎读出结果表示乐观。Piper Sandler也维持对AnaptysBio的增持评级，注意到正在进行的28周Phase 2b ROSETTA研究中rosnilimab（PD-1激动剂）在中度至重度溃疡性结肠炎患者中的潜在成功。
AnaptysBio报告第三季度净亏损3290万美元，现金及等价物为4.58亿美元。该公司的ANB032正在推进到Phase 2b ARISE-AD试验，而rosnilimab正在进行Phase 2b RENOIR RA试验。
此外，用于治疗全身性脓疱型银屑病的imsidolimab在GEMINI-1和GEMINI-2 Phase 3试验中也报告了积极结果。这些是AnaptysBio近期在财务和临床进展方面的最新发展。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据和提示为AnaptysBio (NASDAQ:ANAB)的当前状况和未来前景提供了额外的背景。尽管该公司的管线前景看好，特别是ANB032，但财务指标显示了一些挑战。截至2024年第三季度的过去十二个月，AnaptysBio的收入为5717万美元，同期收入增长率高达282.17%。这与InvestingPro提示中分析师预期本年度销售增长的观点一致。
然而，该公司尚未盈利，过去十二个月的毛利率为-131.38%，营业利润率为-245.01%。这反映在InvestingPro提示中，分析师预计公司今年不会盈利。尽管面临这些财务挑战，AnaptysBio仍保持强劲的流动性状况，流动资产超过短期债务。
该股票近期表现喜忧参半，过去一年价格回报率为34.44%，但最近一个月回报率为-32.7%。这种波动性对等待关键试验结果的生物技术公司来说是典型的。即将公布的Phase IIb特应性皮炎结果可能会显著影响股票走势，这反映在分析师乐观的展望中。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于AnaptysBio的11个额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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