周四，DA Davidson维持对多邻国公司(NASDAQ:DUOL)的买入评级，并将目标价从之前的250美元上调至350美元，这是在该公司发布第三季度财报后做出的决定。这家语言学习平台的表现在所有关键指标上都超过了市场预期。
多邻国报告第三季度收入为1.926亿美元，同比增长40%。公司调整后的EBITDA达到4750万美元，利润率为24.7%，较去年同期增长111%。日活跃用户(DAU)数量也令人印象深刻，同比增长54%。
该公司表示，对多邻国吸引新用户和重新吸引之前停止使用该平台的用户的能力更有信心。尽管多邻国的股价自第二季度报告以来上涨了97.6%，远超纳斯达克17.2%的涨幅，但DA Davidson认为多邻国值得获得溢价估值。该公司强调，多邻国不断改进产品，这导致每个季度的指标都有所改善，对增长产生了复合效应。
多邻国的方法专注于产品创新，这一直在推动核心费用的运营杠杆，同时也促进了用户基础和收入的显著增长。对于第四季度，多邻国预计研发以及销售和营销方面将进一步提高运营杠杆，预计分别提高70基点和90基点。此外，该公司预计日活跃用户同比增长超过50%，收入同比增长约38.4%。
在过去的九个季度中，多邻国一直保持着超过50%的日活跃用户增长，没有任何迹象表明增长放缓或对EBITDA利润率造成损害。
在其他近期新闻中，多邻国公司的财务前景和业务运营出现了重大发展。高盛最近将多邻国的目标价上调至275美元，同时维持对该股的中性评级。这一决定是在多邻国发布第三季度财报后做出的，该报告突出了日活跃用户(DAU)的持续增长、货币化的提高以及预订量超过了财报前的指引。
另一方面，JMP Securities将多邻国的股票评级从"市场表现优于大盘"下调至"市场表现持平"，尽管该公司有潜力超过市场预期。同时，Evercore ISI预计多邻国第三季度收入将达到1.89亿美元，同比增长37%。该公司还预计月活跃用户(MAU)增长将超过市场预期，暗示环比增长8%。
除了这些财务调整外，多邻国在产品供应方面也取得了几项重大进展。该公司最近推出了新的人工智能驱动功能和Duolingo Max产品，预计将改善用户体验和参与度。这些发展使得Needham和摩根大通等公司因强劲的增长前景而上调了目标价。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步支持了多邻国的出色表现。截至2024年第三季度的过去十二个月，该公司的收入增长保持强劲，增长42.47%，与文章中报告的40%的同比增长相符。这种强劲增长与多邻国73.13%的令人印象深刻的毛利率相辅相成，突显了该公司将收入转化为利润的效率。
InvestingPro提示表明，多邻国的财务状况稳健，公司持有的现金多于债务。这种强劲的财务状况支持多邻国继续投资于产品创新，这是文章中提到的成功关键驱动因素。
该股最近的表现非常出色，InvestingPro数据显示过去三个月的价格回报率为97.55%，与文章中提到的自第二季度报告以来97.6%的涨幅相呼应。这一飙升使多邻国的股价达到52周高点的99.82%，反映了投资者对公司增长轨迹的强烈信心。
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