周四，巴克莱在MercadoLibre（纳斯达克股票代码：MELI）公布第三季度业绩后，重申了对该公司股票的增持评级，目标价维持在2,500.00美元。公司第三季度的商品交易总额（GMV）和支付总额（TPV）略低于市场预期，分别少1%和2%。
尽管这些数据低于预期，但MercadoLibre的收入超过了预测。然而，由于产品组合倾向于自营商品以及六个新物流中心的扩张，毛利率（GM）面临压力。
MercadoLibre的GAAP营业收入（OI）比市场预期低约2.35亿美元，下降约30%。MercadoLibre的业务模式复杂，结合了电子商务和跨多个地区的各种金融科技服务，这可能导致财务建模面临挑战。
公司缺乏正式指引进一步增加了准确预测的难度，这种情况因阿根廷货币贬值和各种财务重述等因素而加剧。
尽管近期盈利存在噪音且投资者感到沮丧，但巴克莱强调了考虑MercadoLibre更广泛战略地位的重要性。该公司强调了MercadoLibre在巴西电子商务市场的主导地位，以及其可能在整个拉丁美洲的领先地位。公司不断扩大的物流网络和不断增加的广告收入被视为增强其竞争护城河的因素。
此外，MercadoLibre金融科技服务的采用率被描述为令人印象深刻，持续努力向上游信贷产品扩展被视为积极举措，长期可能降低投资组合风险。巴克莱表示，MercadoLibre股价的任何近期回调都可能为投资者提供有利机会，开始或增加对公司的投资。
在其他近期新闻中，MercadoLibre经历了几项值得注意的发展。花旗银行根据其财务模型的调整，将公司股票目标价上调至2,480美元，保持买入评级。
同样，Redburn-Atlantic以买入评级和2,800美元的目标价开始对MercadoLibre进行报道，强调了公司在该地区的强势地位和增长潜力。然而，摩根大通将MercadoLibre的股票评级从增持下调至中性，理由是对物流和信用卡业务扩张带来的费用增加表示担忧。
Raymond James也以优于大市的评级开始对MercadoLibre进行报道，强调了公司在各项举措中保持持续增长的潜力。美银证券将MercadoLibre的目标价上调至2,500美元，反映了对公司增长前景和潜在盈利能力提升的积极看法。
MercadoLibre最近的财务增长包括向巴西企业家提供30,000美元的贷款，导致其销售额增加40%。公司的金融科技业务报告了近50%的增长率，预计今年数字广告收入将达到10亿美元。
此外，MercadoLibre宣布对其董事会和审计委员会进行变更，任命Stelleo Tolda先生为第一类董事和审计委员会成员。
这些是近期塑造MercadoLibre在电子商务和金融科技领域轨迹的发展。
InvestingPro洞察
巴克莱强调的MercadoLibre近期表现得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司过去十二个月的收入增长为36.65%，最近一个季度更是显著增长41.28%，凸显了其强劲的市场地位和增长轨迹。这与巴克莱强调的MercadoLibre在拉丁美洲电子商务中的主导地位相一致。
InvestingPro提示显示，MercadoLibre的现金多于债务，这可能为其扩展物流网络和金融科技服务提供财务灵活性。此外，公司目前52.46%的高毛利率支持了巴克莱对MercadoLibre竞争护城河的看法。
虽然该股票的市盈率高达75.77倍，但值得注意的是，相对于其近期盈利增长而言，其市盈率较低，PEG比率为0.88。这表明对投资者可能存在潜在价值，与巴克莱的建议一致，即任何回调都可能提供买入机会。
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