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Stifel维持Driven Brands买入评级,目标价稳定在$20

发布时间 2024-11-7 03:47
DRVN
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周三,Stifel重申了对Driven Brands (NASDAQ: DRVN)的买入评级,目标价保持在$20.00。该公司的分析是在Driven Brands最近发布报告后进行的,并包括了对该业务的最新预测。Stifel对2024财年(FY24)的收入预测为23.4亿美元,略低于其他分析师23.5亿美元的共识预期。

该公司的预期基于Driven Brands维护业务板块的稳定表现,特别提到了Take 5 Oil Change的影响。此外,预计美国洗车业务板块的持续稳定也将为公司的整体表现做出贡献。

Stifel的预测还考虑到了Driven Brands最近出售加拿大分销业务的影响,这反映在FY24的收入预测中。尽管进行了这项资产剥离,但该公司对Driven Brands的财务前景仍保持积极态度。

此外,Stifel维持了对2025财年(FY25)每股收益(EPS)的预估为1.15美元。20.00美元的12个月目标价(TP)是基于这些估计,表明对公司达到预期财务里程碑的能力有信心。

总之,Stifel的分析表明Driven Brands的前景稳定,预计关键业务板块将在未来几年支持公司的增长和财务目标。该公司重申买入评级和目标价反映了对公司未来表现的积极预期。

在其他近期新闻中,Driven Brands报告2024年第三季度收入小幅增长,达到5.92亿美元,比去年同期增长2%,调整后的EBITDA为1.388亿美元。这是在公司连续第15个季度实现同店销售增长的背景下取得的,新增56家门店,同店销售增长1.1%。公司的Take 5 Oil Change板块继续表现出色,连续第17个季度实现同店销售正增长。

在其他发展方面,公司已成功出售其加拿大分销业务,为降低债务做出贡献。此外,Driven Brands计划在2024年开设约170家新门店,主要通过特许经营方式。公司还计划到2026年底将杠杆率降至3倍以下。

对于未来的预期,Driven Brands预计2024全年收入将在23.3亿美元至24.3亿美元之间,调整后的EBITDA预计在5.29亿美元至5.59亿美元之间。尽管面临恶劣天气带来的运营挑战,公司仍专注于实现其财务展望,有效管理债务,并优化其投资组合以支持长期增长。

InvestingPro洞察

Driven Brands的近期表现与Stifel的积极展望一致,这从InvestingPro数据中得到了证实。公司的市值为26.7亿美元,反映了其在汽车服务行业的重要地位。截至2023年第三季度的过去十二个月内,Driven Brands的收入为23.3亿美元,与Stifel对2024财年23.4亿美元的收入预测非常接近。

公司的财务健康状况进一步体现在其调整后的市盈率为12.28,表明相对于收益而言估值合理。这一指标与1.16的PEG比率相结合,表明考虑到其增长前景,该股票可能被公平估值。

InvestingPro提示突出了额外的优势:

1. Driven Brands展示了强劲的收入增长,过去一年的价格回报率为32.09%。

2. 公司42.25%的毛利率表明成本管理效率高,支持Stifel对维护和洗车等板块的积极展望。

这些洞察补充了Stifel的分析,强化了Driven Brands达到或超过财务预期的潜力。InvestingPro为DRVN提供了13个额外的提示,为投资者提供了对公司前景的全面视角。

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