周三，瑞穗证券对Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)表示信心，将该股票的目标价从之前的130美元上调至140美元，同时维持"优于大市"评级。这一调整是基于Emerson强劲的2024财年表现以及超出市场预期的2025财年指引。
该公司分析师强调了Emerson进入投资组合转型最后阶段的进展。这包括以每股240美元的价格收购Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN)剩余股份的出价，启动估值超过40亿美元的专业工具部门的出售流程，以及宣布20亿美元的股份回购计划，其中计划在2025财年第一季度回购10亿美元。
Emerson预计，与Aspen Technology的拟议交易及预期协同效应将对2025财年的调整后每股收益（EPS）保持中性，这与市场预期的摊薄效应形成对比。分析师认为，这些发展不仅消除了重大不确定性，还将Emerson转向成为一家更加注重增长和盈利的公司。
该公司的积极展望进一步得到了对这些交易潜在财务影响的详细分析支持。分析师重申了"优于大市"评级并上调了目标价，同时还对2025财年和2026财年的EPS估计值初步设定为6.45美元。
在其他近期新闻中，Emerson报告了强劲的财务业绩，包括基础销售额增长6%，调整后每股收益增长24%。
公司2025财年的指引略高于共识，每股收益范围为5.85美元至6.05美元，超过了5.88美元的市场共识。Emerson还提议收购Aspen Technology的剩余股份，并启动了对其安全与生产力部门的战略评估。此外，公司计划在2025财年回购价值20亿美元的自身股票。
Baird和德意志银行都维持了对Emerson股票的评级，Baird将目标价上调至125美元，德意志银行则上调至140美元。这两家公司都将Emerson近期的财务业绩和战略举措作为其积极展望的contributing因素。
InvestingPro洞察
Emerson Electric Co.最近的战略举措与其强劲的财务表现相一致，这一点在InvestingPro数据中得到了突出体现。该公司过去十二个月的收入增长为13.34%，2024财年第三季度的季度增长为11%，凸显了其强劲的市场地位。这一增长轨迹支持了瑞穗证券的乐观展望和上调的目标价。
InvestingPro提示显示，Emerson已连续54年提高股息，展示了其对股东回报的承诺，这与其增长战略相辅相成。该公司目前51.62%的令人印象深刻的毛利率表明其运营效率和定价能力，这可能会通过文章中提到的投资组合转型得到进一步提升。
尽管该股票目前交易价格接近52周高点，市盈率为37.08，但收购Aspen Technology和出售专业工具部门的潜在交易可能会证明这一估值是合理的，因为这将使Emerson成为一个更加专注、面向增长的实体。
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