周五，BTIG对Iris Energy Limited（纳斯达克股票代码：IREN）启动了覆盖，给予买入评级，目标价为22.00美元。该公司目前交易价格为11.41美元，市值为24.5亿美元。
该公司强调Iris Energy作为一家垂直整合的比特币矿业公司的地位，安装的哈希算力约为28 exahashes（EH），相当于约3.6%的市场份额。Iris Energy在北美运营约460兆瓦（MW）的电力基础设施。根据InvestingPro的分析，该股票似乎低于其公允价值交易，分析师目标价范围在15美元至26美元之间。
BTIG指出，Iris Energy正在扩大其产能约350MW，预计将在2025年上半年完成。这一扩张可能将公司的哈希算力提高到约50 EH，潜在地将其市场份额提高到约6%。
该公司展现出强劲的增长潜力，InvestingPro数据显示其收入增长率高达119.92%，毛利率为87.67%，处于行业领先水平。分析师指出，虽然Iris Energy目前提供AI云服务，占其收入的约6%，但一旦德克萨斯州Sweetwater设施在2026年第二季度启动，可能更有可能获得重要的高性能计算（HPC）合同。
该公司已在德克萨斯州和加拿大获得约2.3吉瓦（GW）的合同电力，计划在未来两到三年内再增加1.8GW。这种增长，加上超大规模公司对即时电力需求的增加，可能为Iris Energy提供获得HPC合同的机会。该公司还观察到，Iris Energy在2024年第一季度进入AI云服务领域，投资约1,900个GPU，成本约为8000万美元，并开始租赁这一容量。
BTIG在分析结论中强调了Iris Energy的竞争地位，指出该公司接近成本曲线的低端。此外，该公司还提到了Iris Energy矿机队的效率以及其在德克萨斯州的大量合同电力容量，这可能使其未来能够获得HPC工作。
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在其他最近的新闻中，由于其强大的挖矿能力，Compass Point上调了IREN Ltd.的股票目标价。该公司还报告其安装产能显著增加，预计到年底哈希率将增长。然而，摩根大通将Iris Energy的股票评级从增持下调至中性，尽管目标价有所上调。Canaccord Genuity和Cantor Fitzgerald的分析师维持了对该公司的看好评级，强调其低成本比特币生产和增加的哈希率能力。
Iris Energy还宣布计划发行3亿美元的2030年到期可转换优先票据，打算将所得款项用于一般公司用途和营运资金。该公司正在扩大其业务，目标是到2025年比特币挖矿达到50 EH/s，数据中心容量增加到810MW。2025财年第一季度显示出强劲的财务表现，调整后的EBITDA为260万加元，比特币挖矿收入为5430万加元，AI云服务收入为320万美元。
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