周一，Piper Sandler继续对Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)表示信心，维持"增持"评级，目标价为23.00美元。该公司的立场来自于对即将举行的美国血液学会(ASH)更新的期待，预计下个月将提供Cogent的bezuclastinib试验SUMMIT（ISM）和APEX（AdvSM）的全面数据。
这一认可是在11月初出现的一次不合理抛售之后做出的。Piper Sandler建议投资者从更广泛的角度考虑已有数据和即将公布的结果。该公司强调，尽管有人对bezuclastinib与竞争对手Ayvakit相比的安全性问题表示担忧，但根据Ayvakit的标签，后者在晚期系统性肥大细胞增多症(AdvSM)中报告了显著的全级别AST和ALT升高率。
Cogent的bezuclastinib即使在惰性系统性肥大细胞增多症(ISM)试验中使用的低剂量25mg时也显示出肝脏影响的迹象。Piper Sandler认为，在竞争性讨论中，这些问题常常被忽视。随着bezuclastinib临床特性的进一步细节浮出水面，Piper Sandler预计该药物将展现出更优越的疗效，同时安全性方面有适度的权衡，可能使其成为同类最佳药物。
即将举行的ASH更新预计将成为Cogent的一个重要事件，因为它将为投资者和利益相关者提供bezuclastinib在治疗系统性肥大细胞增多症方面潜力的更清晰图景。Piper Sandler目前的评估强调了在更新之前Cogent股票表现的积极前景。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。