周四,DA Davidson将Palo Alto Networks(NASDAQ:PANW)的目标价从之前的415.00美元上调至435.00美元。该公司维持对这家网络安全公司股票的买入评级。此次调整是在Palo Alto Networks第一季度业绩超出多项关键指标预期之后做出的。
根据DA Davidson分析师的说法,第一季度业绩超出了指引数据,特别是在下一代安全(NGS)年度经常性收入(ARR)和总剩余履约义务(RPO)方面。
然而,当前RPO略低于预期,但公司重申了2025财年总RPO的预测。此外,公司将2025财年NGS ARR的增长预期从此前的29-30%上调至31-32%。
尽管结果积极,但报告指出账单增长出现了显著偏差,远低于一致预期,同比下降13%,而预期增长8%。
向年度开具发票过渡以及远离PANFS被认为是造成这一差异的因素。若不考虑这些变化,账单增长预计将达到同比约12%。
DA Davidson强调,总的来说,这是Palo Alto Networks表现强劲的一个季度。该公司将产品扩展为更加集成平台的平台化战略继续显示出积极成果。上调的目标价反映了对公司持续战略和表现的信心。
在其他近期新闻中,Palo Alto Networks报告2025财年开局良好,总收入增长14%至21.4亿美元。公司的下一代安全(NGS)年度经常性收入(ARR)也大幅增长40%,超过45亿美元。这一增长伴随着每股收益(EPS)增长13%和运营利润率的扩大。
两家分析公司BTIG和Evercore ISI分别更新了对Palo Alto Networks的展望,维持买入和跑赢大盘评级。BTIG将目标价从395.00美元上调至414.00美元,而Evercore ISI重申455.00美元的目标价。两家公司都注意到,尽管存在一些潜在挑战,但公司表现强劲。
Palo Alto Networks最近收购QRadar SaaS对2025财年全年收入指引贡献显著,为NGS ARR增加了7400万美元。即使没有这一贡献,公司也将超出预期。公司还推出了Prisma Access Browser,获得了超过115个新客户,并通过70多个新平台化扩展了其产品组合。
公司上调了NGS ARR、收入和EPS的全年指引,反映了对其增长轨迹的信心。Palo Alto Networks还宣布了1拆2的拆股计划,以提高员工和投资者的可及性。这些发展表明,在不断发展的网络安全领域,Palo Alto Networks的前景乐观。
InvestingPro洞察
文章中强调的Palo Alto Networks强劲表现得到了最近InvestingPro数据的进一步支持。该公司过去十二个月的收入增长16.46%,同期EBITDA增长强劲,达85.49%,凸显了其稳健的财务轨迹。这些数据与DA Davidson对公司表现和战略的积极展望一致。
InvestingPro提示显示,PANW的交易价格接近52周高点,过去六个月价格大幅上涨26.06%。这一趋势印证了分析师对该股票的信心,正如目标价上调所反映的那样。此外,该公司作为软件行业的主要参与者,加上过去十二个月的盈利能力,进一步支持了DA Davidson维持的买入评级。
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