周一，KeyBanc调整了对Pinterest Inc (NYSE: PINS)的财务展望，将目标价从此前的$45下调至$39，同时维持对该股的增持评级。这一调整是在Pinterest公布第三季度业绩后做出的，该季度业绩显示第四季度收入指引未达预期。
这一发展预计将加剧投资者对公司增长预期的担忧，特别是由于2025年第一季度预计将出现放缓，这是由于复活节时间变化和闰年效应的同比影响。
该公司分析师表示，目标价下调至2026年预估企业价值与EBITDA比的16倍，反映了近期更为谨慎的立场。尽管如此，分析师强调核心用户参与度仍然强劲，Pinterest正在积极开发新的合作伙伴关系和产品。预计这些举措将逐步提升公司的创收能力。
Pinterest最近的表现一直受到密切关注，特别是考虑到其投资者日增长目标。第四季度收入指引的下调表明，实现这些目标可能比此前预期的更具挑战性。该公司的评论表明，当前的问题与时机有关，而非商业模式或市场地位的根本问题。
分析师指出，这家社交媒体公司持续创新和建立战略合作伙伴关系的努力是未来推动增长的关键因素。随着这些新产品和合作关系获得牵引力，预计它们将为Pinterest的变现策略做出贡献，可能在长期内带来改善的财务表现。
总之，尽管Pinterest的近期前景可能受到市场和运营逆风的影响，但KeyBanc的立场表明他们相信公司的基本实力和复苏潜力。增持评级表明，尽管目标价下调，该公司认为基于未来前景，Pinterest的股票仍是一项值得投资的选择。
在其他近期新闻中，Pinterest Inc.经历了显著的发展。公司2024年第三季度财报显示，收入增长18%至$898 million，全球月活跃用户增长11%至5.37亿。Wedbush将Pinterest的股票评级从中性上调至跑赢大盘，设定新的目标价为$38。该公司表示对Pinterest的增长轨迹充满信心，引用用户参与度和变现策略的改善。
然而，BMO Capital Markets调整了对Pinterest的展望，由于对研发成本增加的担忧，将目标价从$46下调至$40。尽管如此，BMO预计这些战略投资将在长期内增强Pinterest对用户和广告商的内容排名和推荐系统。
就未来预期而言，Wedbush预测Pinterest未来三年的调整后EBITDA复合年增长率约为27%。另一方面，BMO Capital已将Pinterest的EBITDA利润率预测修订为2025年的27.5%和2026年的30%。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为KeyBanc对Pinterest的分析提供了额外的背景。尽管目标价下调，Pinterest的财务状况显示了一些积极的指标。截至2024年第三季度，公司过去十二个月的收入为$3.47 billion，收入增长显著，达到17.7%。这与KeyBanc观察到的强劲核心用户参与度相一致。
InvestingPro提示强调，Pinterest持有的现金多于债务，表明财务稳定性。这一稳健的财务状况可能支持公司持续努力开发新的合作伙伴关系和产品，正如KeyBanc分析中提到的。
另一个InvestingPro提示指出，15位分析师已经上调了对即将到来的期间的盈利预期。这表明尽管存在近期挑战，但对Pinterest未来表现的乐观情绪仍然存在，呼应了KeyBanc的长期积极展望。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Pinterest提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位更深入的理解。
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