周五，Citi将Insulet Corporation (NASDAQ:PODD)的股票目标价从275美元上调至283美元，同时重申对该股的买入评级。Insulet Corporation报告了2024年强劲的第三季度业绩，收入达到5.439亿美元，剔除汇率影响后增长25.4%，超过了公司18-21%的指引和5.188亿美元的市场预期。
公司在美国的Omnipod销售增长23.4%，这得益于FDA在8月批准Omnipod 5用于2型糖尿病治疗，与Dexcom G6在iOS用户中的集成，以及G7 Pods在药房渠道的采用。在国际市场，剔除汇率影响后销售增长34.8%，这得益于强劲的需求量和增量定价，使Insulet在其运营的市场中占据第一的市场份额。
尽管药物输送销售因合作伙伴订单时间安排而下降3.7%，但Insulet的整体财务表现依然强劲。公司的运营利润率显著提升，从去年的12.2%上升到16.2%，超过了14.1%的市场预期。每股收益(EPS)也超出预期，达到0.90美元，比0.78美元的市场预期增长32.4%。
基于这些积极的结果，Insulet已更新了2024年的收入指引，现预计增长20-21%，高于此前预估的16-19%范围。Wuensch强调了公司的稳健表现，并维持Citi对Insulet Corporation的买入评级和首选股票地位。
在其他近期新闻中，Insulet Corporation获得了Bernstein SocGen Group的"优于大市"评级，新目标价为300美元。该评级强调了Insulet在胰岛素泵市场的强劲地位。其他公司如Canaccord Genuity和Piper Sandler也维持了积极评级，并在强劲的市场数据和FDA批准Insulet的Omnipod 5用于2型糖尿病治疗后，将目标价分别上调至269美元和285美元。
Insulet第二季度收入同比增长23%，达到4.885亿美元，主要得益于Omnipod 5产品的需求。公司还成功地与Morgan Stanley Senior Funding达成协议，将其4.85亿美元定期贷款的到期日延长至2031年8月2日。FDA批准Omnipod 5用于2型糖尿病治疗，使Insulet在糖尿病管理板块处于有利地位，促进了销售预期的提高。
Insulet的Omnipod 5产品也取得了重大进展，包括在美国与Dexcom G7集成商业化推出，以及Omnipod 5 App for iPhone的有限市场发布。这些发展反映了Insulet Corporation在改善糖尿病管理和扩大全球市场覆盖方面的持续努力。
InvestingPro洞察
文章中强调的Insulet Corporation的强劲表现得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司过去十二个月的收入增长27.42%，与文中提到的强劲第三季度业绩相符。此外，Insulet 68.78%的高毛利率凸显了其运营效率。
InvestingPro提示显示，Insulet的交易价格接近52周高点，这与Citi分析师Joanna Wuensch的积极展望和上调的目标价一致。公司过去一年58.08%的价格总回报率反映了投资者对Insulet增长轨迹的信心。
值得注意的是，InvestingPro还为Insulet Corporation提供了15个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康状况和市场地位更全面的分析。鉴于Insulet最近的表现和更新的2024年收入指引，这些洞察可能特别有价值。
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