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FX168金融市场日报第五百三十七期(2013年1月14日)

发布时间 2013-1-14 10:13
更新时间 2017-5-14 18:45

前一交易日市况回顾

上周五(1月11日)外汇市场上,非美货币走势分化,欧系货币大涨,商品货币下挫。欧美股市维持高位盘整。美国债务赤字恶化,令欧元受益。商品货币因担忧美国债务上限问题,而显著回落。欧元/美元突破1.33关口,收高于1.3342。英镑/美元自1.6177小幅回落,收低于1.6132。澳元/美元自1.06下方附近跌至1.0533。美元/日元进一步上涨,收盘在89.18。

经济指标方面,美国11月贸易帐赤字487.3亿美元,预期416亿美元赤字,前值赤字为420.6亿美元。加拿大的11月贸易帐赤字同样走宽至19.6亿加元。英国11月工业产出月率上升0.3%,不及预期上升0.8%。英国11月制造业产出月率下滑0.3%,不及预期上升0.5%。

汇市

周五(1月11日)亚太市场上,非美货币高位窄幅盘整,守住隔夜涨幅,而美元/日元进一步走高,突破89关口。早盘公布的数据显示,日本11月经常帐为赤字2224亿日元,差于前值和预期,为2012年1月以来首次出现赤字。日本11月贸易帐赤字为8475亿日元,赤字年率上升43.9%。随后,日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)声称,日本央行(BOJ)应考虑将就业最大或作为货币政策的一个目标。他还表示,日本央行应该要有2%的通胀目标,如果完成时间是长期,那么将没有意义。有分析人士表示,安倍晋三的言论暗示日本央行在短时间内可能将调整通胀目标至2%,并且后续宽松措施的力度将会加大,以尽快将通胀提升至2%。本时段内,美元/日元一度强势突破89关口,刷新2010年6月以来最高水平89.32。午盘汇价虽然回落,但午后重新站稳89关口。欧元/美元则位于1.3250上方附近窄幅盘整。澳元/美元也徘徊于1.06关口下方附近。
欧洲时段中,美国贸易帐赤字进一步恶化,美元承受一波抛售,美指午盘快速破位,下跌至79.50附近。数据显示,美国11月贸易帐赤字487.3亿美元,预期416亿美元赤字,前值赤字为420.6亿美元。同时,主要贸易伙伴国加拿大的11月贸易帐赤字同样走宽至19.6亿加元。此外,英国11月工业产出月率上升0.3%,不及预期上升0.8%。英国11月制造业产出月率下滑0.3%,不及预期上升0.5%。较差的数据表现曾在早盘时段打压英镑快速下滑。主要货币走势方面,欧元/美元时段内震荡上行,刷新去年4月以来高点记录1.3364;英镑/美元时段内探底回升,刷新日内低点1.6106后快速走高;美元/日元时段内先抑后扬,最低下探88.74一线获得支撑。
纽约时段中,风险币种窄幅整理,美元指数低位整固。美参院里德称,奥巴马必须准备好采取"一切法律行动"确保如果国会未及时上调债务上限,美国不会出现债务违约。美国费城联储主席普罗索(Charles Plosser)表示,激进的货币政策不可能加快就业市场的结构性修复,也无法重建家庭财富。主权评级机构标准普尔(S&P)确认爱尔兰BBB+评级,展望为负面。英镑/美元盘中刷新日内低点1.6088;美元/日元盘中刷新日内高点89.44;美元/加元盘中刷新日内低点0.9813;澳元/美元盘中刷新日内低点1.0527。
股市

亚太股市周五(1月11日)近全线走低,日本股市大幅上扬,因政府出台新的经济刺激措施。日本股市日经225指数周五收盘创23个月新高,日元表现疲弱,这提振出口类股走强。周五亚市美元/日元一度突破89.00关口。日经225指数收盘上涨1.4%,报10801.57点;东证股价指数则收高1.1%,报898.69点。澳洲股市周五下跌0.3%,矿业股股价受挫,因暴风气旋影响其运作,盖过了其他类股受到中国贸易数据提振的涨幅。S&P/ASX 200指数收低13.5点至4,709.5点,周线下跌0.3%。上证综指报2243.00点,下跌40.66点,跌幅1.78%,成交1016亿元;深证成指报9017.73点,下跌152.33点,跌幅1.66%,成交1054亿元。本周沪指跌33.99点,跌幅1.49%;深成指跌78.34点,跌幅0.86%;创业板指涨26.25点,涨幅3.72%;港股恒指跌90.24点,跌幅为0.39%,报23264点。台股加权指数周五微幅收升0.10%,报7,819.15点;韩国综合股价指数收报1,996.67点,周四收报2,006.80点。
美国股市周五(1月11日)几无变动,因投资人在下周大量企业季报发布之前,稍作喘息不愿买入,而日内公布的经济数据良莠不齐,不足以主导股市单边行情。道琼斯工业指数收高17.21点,涨幅0.13%,报13,488.43点;标准普尔500指数小幅收低0.07点,几乎持平,报1,472.05点;纳指上升3.88点,涨幅0.12%,报3,125.64点。本周累计,道指上升0.4%,标普500指数上涨0.4%,纳指升0.8%。 美国商务部(DOC)周五公布的数据显示,美国11月贸易赤字意外走宽,且远超预期,因非石油进口创记录新高。数据显示,美国11月贸易帐赤字487.3亿美元,预期赤字416亿美元,前值修正为赤字420.6亿美元,初值赤字422.4亿美元。美国财政部(Treasur)周五公布的数据显示,美国2012年12月预算赤字录得2007年12月以来的最低赤字水平。数据显示,美国12月预算赤字录得2.6亿美元,远低于预期的赤字225亿美元。
欧洲股市周五(1月11日)小幅走低,升势暂停,美国疲弱的经济数据和对中国出台进一步刺激举措余地的担忧给投资者提供了在年初大涨后锁定获利的理由。新年之初,股市攀升至数月高位。泛欧绩优 300指数收跌0.1%,报1,163.40点;英国FTSE 100指数收高0.33%,报6,121.58点;德国股市DAX指数上扬0.09%,报7,715.53点;法国CAC 40指数上扬0.08%,报3,706.02点。行业个股方面,Tullow Oil股价急跌3.2%,因该公司之前发布的2013年产出指引不及预期; 矿业股是今日跌幅最大的板块,回落1.7%,此前公布的数据显示,中国12月通胀触及七个月高位,高于预期,引发市场担忧中国央行再推刺激举措的空间不大。美国11月贸易逆差意外扩阔,暗示美国第四季GDP增幅可能低于之前的预期。 分析师也开始对股市持更加谨慎的态度,美银美林,瑞士信贷,Cheuvreux和高盛均警告短期内可能进行盘整,甚至回调。投资者的确在大举买入卖权,以对冲股市的回落。根据汤森路透Datastream,五日卖权/买权平均比率为1.61倍。
沪深两市周五(1月11日)呈现震荡跳水走势,早盘双双高开,次新股、航空航天等中小板块普遍活跃,统计局数据显示去年12月CPI上涨2.5%创7个月新高,随后股指开始震荡下行,沪指下探至五日线附近有所企稳,保持窄幅震荡至午盘。午后股指继续走低,沪指相继跌破了五日线和十日线支撑,两市跌幅一度双双超2%,各板块普遍下跌,券商、地产、煤炭等权重板块跌幅居前,仅部分题材股表现活跃,两市成交量较昨日有所放大。 截止收盘,上证综指报2243.00点,下跌40.66点,跌幅1.78%,成交1016亿元;深证成指报9017.73点,下跌152.33点,跌幅1.66%,成交1054亿元。本周沪指跌33.99点,跌幅1.49%;深成指跌78.34点,跌幅0.86%;创业板指涨26.25点,涨幅3.72%。 从盘面上看,今日股指呈现震荡下行走势,市场整体表现较为弱势。涨幅榜上,卫星导航盘中维持强势,其中超图软件、深赛格、华力创通等纷纷跟随飘红上涨。短期来看,卫星导航板块连续走强,积累拉较大的涨幅,后市注意跟踪龙头个股北斗星通走势,如出现回调,则很有可能行情完结。军工航天板块也维持上午强势,其中中原特钢、北方导航等纷纷涨停板。跌幅榜上,券商板块领跌两市,其中东吴证券、国海证券领跌;建材板块,同样走势疲软,其中华新水泥、博闻科技领跌,权重股集体走弱,导致股指大幅杀跌,后市建议谨慎。 从技术上看,周五股指呈现震荡下行走势,日K线呈现长阴线为主。股指短线连续跌破多条条防线,5日均线、10日均线、反弹趋势线,到目前为止,昨日收评提示的双顶形态构建已经完成,短期股指调整走势确立,指数还有调整的可能,不排除指数回落到2200。届时将会再度才出现一个进场的时机。操作上,可适当控制好仓位,短线狙击热点为主,可适当关注军工板块(钓鱼岛事件升温)、铁路基建(下周召开一年一度的铁路工作会议)。 从消息面看,国内方面,12月CPI同比增速2.5%,CPI环比和同比涨幅分别比11月份扩大0.7个和0.5个百分点,呈现加快回升态势;证监会严打新股业绩变脸 对中信证券再开罚单;A股持仓账户创历史新低,反弹以来50万户离场;下周20亿股限售股解禁创业板解禁压力空前;国际方面,周四美国股市收高。中国利好出口数据抵消了科技板块疲软的影响;标普500指数收盘逼近5年新高。
债市

日本短期国债价格周五(1于11日)暴涨,而长期国债则下滑,因市场愈发预期安倍晋三领导的新政府将敦促日本央行进一步实施宽松举措。 安倍在接受日本经济新闻采访时表示,央行应考虑将就业最大化作为一项货币政策目标,以帮助提振经济。野村证券策略师Neale Vincent称:"目前市场内有多种力量相互拉扯。日本央行可能买入更多短券,加大各个券种的发行规模,还有经济复苏的希望,这加强了曲线趋陡的压力。"对于货币政策进一步放松的预期支撑了短期和中期券种。五年期国债收益率一度低见0.150%。 这是12月6日以来的最低,也逼近2003年6月之后的最低水平,当时日债因国内银行业危机曾创下0.145%的纪录低位。五年期日债收益率最新报0.165%,下跌2.5个基点。
英债周五(1月11日)收盘变动不大,本周英债市场自大跌中回稳。有迹象显示欧债危机不断缓和,这令投资人转投西班牙和意大利等较高风险资产,并带动股市自11月中上扬,欧洲最高级别国债市场遭受打击。英国央行进一步购债的预期降温,以及对政府控制财赤和发债能力的担忧也增加了英债的负面基调。但周五公布的经济数据疲弱,令投资人相信英国经济在去年第四季萎缩,央行可能还需进一步支撑经济以及英债市场的预期再度升温。10年期英债与可比德债 收益率差收窄4个基点,至约50个基点,主要是因疲弱的英国数据提振了英债。
意大利国债收益率周五(1月11日)跌至逾两年低位,避险德债下挫,因意大利国债标售成功,跟随西班牙今年融资开局顺利的势态。借欧洲央行对欧元区经济前景更乐观的评论的东风,意大利标售50亿欧元三年期国债,得标利率在2%以下,为2010年3月来首见。在周四西班牙标售国债的规模高于目标后,意大利国债标售再下一城,自欧洲央行计划恢复购债行动引发的欧元区二线国家国债连续六个月大涨的动能进一步增强。在二级市场,意大利10年期国债收益率低见4.09%,为2010年11月来的最低。该券种国债收益率周四下跌8个基点,较6个月前的水平累计下跌大约270个基点。短期意大利国债的涨势相似,两年期意大利国债收益率触及2010年4月迄今最低的1.33%。
美国国债价格周五(1月11日)在震荡交投中上涨,投资人权衡经济不断改善和美国即将讨论举债上限的这两项因素,努力寻找国债新的交投区间。 国债收益率大致持稳,上周国债收益率跳升,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)内部对资产购买计划的疑虑不断增加。 Cantor Fitzgerald国债策略师Justin Lederer说,"今日国债走势相当反复,我认为市场会守住目前水平,预期国债价格整体不会大幅下跌。我认为在一段时间仍是区间交投。"10年期国债价格上升6/32,收益率从周四尾盘的1.9%下跌至1.878%。 分析师表示,在市场认为美国政界人士就预算问题得到较广泛解决方案前,投资人对建仓持谨慎态度。 美国政策制定者就如何降低美国联邦支出,减低赤字及上调美国举债上限争论不休。这些讨论几乎肯定将甚嚣尘上,在2011年8月进行的一轮举债上限讨论尤为激烈,导致标准普尔将美国AAA信贷评等下调。 反过来,政治上的针锋相对正燃点避险的国债需求,压低国债收益率,尽管一些投资人认为国债收益率趋势仍然上升。
商品市场

日K线图显示,现货金今日收于一根带上下影线的小阴线。亚洲时段,现货金价格窄幅震荡;欧洲时段现货金价格震荡走弱;纽约时段,现货金价格开盘稍微急剧下跌,后低位整理。现货黄金最高触及1676.60美元/盎司,最低下探至1653.44美元/盎司,收报1660.20美元/盎司,上一交易日收报1676.00美元/盎司,下跌15.80美元/盎司,跌幅0.96%。
美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周五(1月11日)大幅回落。中国通胀压力不断增加,使该国推出更多刺激举措的希望降温。Comex-2月黄金期货收盘上涨22.5美元,涨幅1.34%,报1678.0美元/盎司。Comex期金于2011年9月6日触及纪录高位1,923.70美元/盎司。媒体初步数据显示,期金周三成交量接近17万手,大于周四的交易总量。数据显示,中国12月消费者通胀年率攀升至7个月高位2.5%。分析师称,通胀数据表明中国经济目前处于"甜点",使利率没有进一步下调的空间。技术面上,COMEX 2月期金日K线阻力位于1,800.00美元/盎司(整数关口)和1,923.70美元/盎司(纪录高点),支撑位于1,592.10美元/盎司(8月16日低点)和1,554.40美元/盎司(7月12日低点)。周K线阻力位于1,800.00美元/盎司(整数关口)和1,923.70美元/盎司(记录高点),支撑位于1,523.90美元/盎司(11年12月30日当周低点)和1,500.00美元/盎司(整数关口)。
日K线图显示,NYMEX 2月原油期货收于带上下影线的小阴线。亚洲时段到纽约时段早盘,油价震荡走低;纽约时段午盘,油价温和反弹。NYMEX 2月原油期货盘中最高触及94.13元/桶,最低下探至92.65元/桶,下跌0.26美元,收于93.56美元/桶,跌幅0.28%。油价本周上涨47美分,涨幅0.5%。
本交易日重点提示

本周将有多次、多位美联储官员讲话。北京时间周二凌晨,美联储主席伯南克将会公开演讲。市场将从中观察,伯南克是否转变其一贯的宽松离场。

经济指标方面,周一将公布,17:00 意大利 11月季调后工业产出;18:00 欧元区 11月工业产出。

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