特朗普调整投资组合，新增英伟达等AI概念股
当前市场的风格依然不变，炒存储和芯片，然后拉光通信，左脚踩右脚，相互攀比估值螺旋上升。好的是中际旭创这个利润最高的带头新高。但是，业绩miss的光纤，估值离谱的光芯片，也鸡犬升天。
对于光通信，一部分的新元件将进入新放量周期，产生极强的环比增速，也是符合很多ai资金寻找增速最高的环节偏好，但很多股票，都是拿2027利润来估值，这些股票本身预期是很高的，然后因为q1的业绩不好而下调，然后现在又调高回来，过山车式预判这背后是一直高估，一直估错和一直不服输。
美股进入高位整固很正常，可以看到，美股有存储行情，A股的模组才敢涨，光通信倒是不受影响，A股还是有很强的板块偏好。其他板块基本上动弹不得，包括燃气轮机都弱了。A股的问题是资金面一般，这段时间人民币升值，港股也还继续跌，没有钱去切。成交额3万亿左右，也已经触及之前的高点，很难有大的增量资金出现。美股的这一波牛市，明显是全球资本加注，但A股不是，否则也不会让港股那么难看。
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