科技股上演“AI疯”！A股算力龙头飙上7000亿，英伟达利空突袭！

全球科技巨头疯狂竞赛，AI产业链成了最强印钞机。

今天，AI的风又吹到A股。上午，AI硬件、光芯片、算力股等全线爆发。

AI服务器龙头工业富联 (SS:601138)盘中一度涨停，股价续创历史新高。盘中总市值一度突破7000亿大关。

而在两天前（7月29日），其市值才刚首破6000亿。拉长时间维度看，2023年初它市值才约2000亿元。

不过午后，受英伟达遭约谈影响，工业富联涨势稍有回落。

目前，工业富联位居A股市值榜第18位，次于中芯国际、邮储银行。

自今年4月初来，该股在近三个月涨势凌厉，目前累计涨幅已超117%；年内累涨近70%。

业绩狂奔

全球围绕AI扩散开来的产业链，正迎来业绩大爆发。

稍早前，美股科技巨头微软、Meta公布炸裂财报，无疑再度振奋了市场。

作为国内AI 算力硬件龙头，工业富联业绩也在狂奔。

据此前业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润119.58亿元至121.58亿元，同比上升36.84%至39.12%。

二季度，公司预计净利润67.27亿-69.27亿元，同比增长47.72%-52.11%，创同期历史新高。

业绩大幅增长主要得益于AI相关业务的爆发。

二季度，云计算业务营收同比增长超50%。其中，AI服务器收入同比增长超60%；云服务商服务器收入同比增长超1.5倍。

高速交换机方面，在 AI 需求持续提升的驱动下，二季度 800G 交换机的营业收入达2024 全年的3倍。

另外据工业富联早前公告，公司2024年年度分红方案为10派6.4元，除权除息日为2025年7月31日。

英伟达利空突袭

眼下，全球云巨头持续加码AI基建。

工业富联的客户不仅有微软、亚马逊、谷歌；同时，它还是英伟达AI服务器核心代工厂。

AI浪潮之下，凭借GPU模组、算力板等高附加值产品，工业富联一跃成为了算力硬件龙头。

不过值得关注的是，今日午后，英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)突发重磅。

因H20算力芯片漏洞后门安全风险问题，国家网信办于7月31日约谈了英伟达。

据悉，此前美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。

美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。

受此影响，午后英伟达概念降温，工业富联涨幅有所回落。

相反，市场对国产芯片替代预期有所升温，并带动半导体板块情绪回暖。

港A芯片股拉升，A股寒武纪一度涨超7%；港股华虹半导体一度涨近6%，中芯国际一度涨超5%。

国泰海通证券此前指出，当前国内先进制程工艺持续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工，布局先进制程的核心资产将有望迎来AI时代的广阔国产替代空间。

国盛证券则认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。

未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金10年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。

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