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美国芯片法案正式落地,全球半导体产业影响几何?

提供者 格隆汇 股市2022年8月10日 15:42
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美国芯片法案正式落地,全球半导体产业影响几何?
提供者 格隆汇   |  2022年8月10日 15:42
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为了让全球芯片“龙头”们回归,美国大手一挥砸下数百亿美元扶持美国半导体行业。

昨夜,才新冠检测转阴不久的拜登签署了《2022芯片与科技法案》,将提供超500亿美元资金来推动美国半导体行业的发展,主要用于补贴及相关税收抵免,以鼓励企业在美国建厂。

拜登在签字仪式上表示,美国30年前制造了全球40%的芯片,但现在占比只有10%。“为了降低成本和增加就业,美国需要将芯片生产回流本土。”

拜登还在社交平台表示:美国发明了半导体,但美国制造业被掏空后,让半导体走向海外。今天,我们将微芯片制造以及随之而来的工作带回来。

据悉,芯片法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元(约合人民币3558亿元)。其中390亿美元将用于半导体制造业的激励措施,20亿美元用于汽车和国防系统使用的传统芯片。此外,在美国建立芯片工厂的企业将获得25%的减税。

芯片法案规定了啥?


别看法案对半导体、芯片的扶持力度之大,在巨额补贴之下,也是有条件的。老话说,吃人嘴软拿人手短。在补贴到账前,任何接受美方补贴的公司被要求必须在美国本土制造芯片。

据法案条款显示,禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片,期限为10年,违反禁令或未能修正违规状况的公司,可能需要全额退还联邦补助款。

法案还同时指出,通过芯片法案获得联邦财政援助的公司也将被要求将在相关国家的计划交易通知 DOC,并须与部长达成一致。如果 DOC 确定计划中的交易会违反协议,公司将有机会纠正潜在的违规行为;否则,DOC 可以收回提供的全部联邦财政援助。该条款授权 DOC 要求提供任何必要的记录,以审查对协议的遵守情况,同时确保这些记录保持机密。

昨夜,美光科技、英特尔、惠普、超威半导体等公司负责人出席了签字仪式,这也就意味着,这些芯片企业今后必须在美国本土制造他们研发的技术,要想到其他地方建厂,说白了那就是一概不许。

据悉,白宫在相关文件中表示,法案签订当日,美光宣布将投资400 亿美元用于存储芯片制造。仅这项投资就将使美国存储芯片生产的市场份额在未来十年从不到 2% 提高到 10%。

与此同时,高通和格芯也宣布了一项新的合作伙伴关系,其中包括 42 亿美元用于在格罗方德纽约北部工厂的扩建中制造芯片。高通还表示,计划在未来五年内将在美国造的芯片产量提高 50%。

影响几何?

随着美《2022芯片与科技法案》的落地,全球芯片、半导体领域的竞赛也随之开启。

前不久,欧盟也公布了"欧洲半导体芯片法案",拨款430亿欧元,以减少在这一战略领域对亚洲的依赖。在欧盟公布的"欧洲半导体芯片法案"计划中,将投入超过430亿欧元的公共和民间投资,以使欧盟在2030年市场占有率较现阶段10%翻倍到20%。欧盟委员会主席冯德莱恩表示,将透过投资、监管以及与战略合作伙伴合作,使欧洲成为芯片产业的领导者。

日本今年1月初也通过一项芯片补贴法案,总计6000亿日元(约52亿美元)的预算将用于支持芯片制造商,其中向台积电提供4000亿日元(约34.7亿美元)的补贴。

去年的5月,韩国发布“K半导体战略”,宣布未来十年将携手三星电子、SK海力士等153家韩国企业,投资510万亿韩元(约4510亿美元),目标是将韩国建设成全球最大的半导体生产基地,引领全球的半导体供应链。

看,大家在成为产业的领导者这条路上算是都使出了浑身解数。

与此同时,国内的国产替代也在持续加速。据SEMI数据,中国半导体设备市场规模从2017年的82.3亿美元提升至2021年的296.2亿美元,四年CAGR为37.7%,对应全球市场占比也从14.5%迅速提升至28.9%,成为半导体设备的最大市场。

国盛证券研报指出,半导体材料供应受限,国产替代进程加快。2021年全球半导体材料市场规模创643亿美金新高,中国大陆需求占比18.6%。贸易摩擦、自然灾害导致半导体原材料供应受限,致使如光刻胶、CMP材料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在的断供可能性,进一步推动国产材料需求及国产替代化进度。随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善,在材料领域已经开始涌现出各类已经进入批量生产及供应的厂商。半导体设备先进零部件交期延长两倍以上,替代加速。

而对于美国芯片法案带来的影响,华泰证券指出,对中国半导体行业来说,需要留意上述法案中的限制性条款可能影响台积电、三星、海力士等企业在中国大陆地区的扩产。公开信息显示,台积电在南京拥有16纳米和28纳米的芯片制造工厂,三星在西安拥有存储芯片制造工厂,SK海士力在无锡和大连拥有存储芯片制造工厂,英特尔和美光也在中国拥有芯片封装和测试工厂。

东吴证券指出,下游需求旺盛,叠加国产替代驱动,2022年本土半导体设备行业龙头业绩有望延续高速增长;交易层面上,当前半导体设备行业板块估值处在历史偏下位置。重点推北方华创、长川科技、芯源微、至纯科技、拓荆科技、华海清科、中微公司、华峰测控、盛美上海。建议关注精测电子、万业企业。

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