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美联储彰显抑制通胀的决心

发布时间 2022-6-16 11:19
更新时间 2023-7-9 18:31

英为财情Investing.com – 在6月份的货币政策会议上,美联储将利率上调了75个基点至1.75%,美联储用实际行动告诉我们,它愿意冒着经济衰退的风险来抑制通胀。 美联储主席鲍威尔表示,此次美联储不仅加息幅度达到1994年以来的最高水平,还可能在下次会议上加息50个基点或75个基点。 根据其点阵图,预计在今年剩余时间的每次会议上都将加息50个基点。 由于之前的措施未能控制住通胀,美联储正在尽一切努力扭转物价的上涨趋势,降低通胀水平。 鲍威尔用本季度实际GDP增长更高、消费强劲、劳动力市场趋紧和工资上涨来解释为何会大幅加息。

不幸的是,根据美联储自己的经济预测,经济增长可能会更疲软,失业率和通胀率会更高,这将是经济衰退的前兆。 事实上,美联储对2024年降息的预测表明,它还预计经济增长将大幅放缓。 周四公布的零售销售报告显示,消费支出今年首次转为负数。 5月份零售额下降0.3%,令人惊讶,核心支出增长从向下修正的0.8%放缓至0.1%。 由于最近个人储蓄率已经下降到2008年以来的最低水平,表明美国人正在动用他们的储蓄来应对不断上涨的物价。 投资者应该为未来几个月数据的大幅恶化做好准备。 不过,股市上涨的原因是投资者对美联储抗击通胀的承诺感到乐观,而且美联储终于找到了摆脱物价上涨的办法。 债券收益率暴跌,带动美元走低。

2022年6月FOMC会议的十大要点

  1. 美联储加息75个基点,是1994年以来最大的一次
  2. 下一次美联储会议可能再次加息50个基点或75个基点
  3. 有人反对小幅上调50个基点(乔治)
  4. 利率预期由1.9%上调至3.4% ,暗示每次会议都会加息
  5. 2022年的通胀预期从3.4%上调至5.2%
  6. 2022年经济增长预期从2.8%下调至1.7%
  7. 2022年的失业率预测从3.5%上调至3.7%
  8. 预测显示,降息将于2024年开始
  9. 美联储不知道需要采取多大的限制性政策
  10. 鲍威尔预计经济会软着陆,因为消费和劳动力市场都很强劲

FOMC会议已经过去,但现在不是庆幸的时候。 本周英国央行、瑞士央行和日本央行还将公布利率决议。 尽管预计瑞士央行和日本央行不会做出改变,但市场普遍预期英国央行将加入美联储的加息行列。 英国的通胀率接近两位数,但与美联储不同的是,英国央行没有加息75个基点的灵活性。 根据最新的GDP报告,英国经济正在萎缩,并以一年多来的最快速度下降。这突显出英国央行面临的挑战,该行预计未来几个月物价上涨将对经济增长造成更大影响。 英国就业报告加剧了经济的疲软,该报告显示英国的工资增长正在放缓,且失业率上升。 尽管英国央行将在周四收紧货币政策后重申强硬立场,但这一小幅变动应会限制对英镑的需求。

对瑞士央行来说,通胀也是最大的问题。 CPI正处于2008年以来的最高水平。 然而,就在今天早上,面对持续的地缘政治不确定性和更高的食品和能源成本,它下调了经济预测。 人们担心的是,如果俄罗斯继续停止天然气供应,经济增长可能会进一步放缓。 这次下调是其决定保持利率不变的先兆。 尽管如此,瑞士央行仍面临与其他央行一道实现货币政策正常化的压力。

日元兑美元汇率可能处于几十年来的最低水平,但日本央行承诺将保持宽松政策。 过去几周,其0.25%的收益率上限受到了挑战。 作为回应,日本央行大举购买债券。 本周的问题是,日本央行是否认为有必要调整其收益率上限。 日元疲软对日本经济来说是个大问题,尤其是在高通胀环境下,因为它推高了进口燃料和原材料的成本。 尽管日本央行官员可能会对汇率走势感到惋惜,但出手干预是财政部的决定。

除此之外,澳元纽元将继续受美元的影响。纽元在FOMC会议后因美元走软而大涨。

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(翻译:潘奕衡)

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