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被巴菲特看好的Snowflake,股价大跌前途迷茫?

提供者 Investing.com (李英维/Investing.com )股市2022年5月27日 08:10
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被巴菲特看好的Snowflake,股价大跌前途迷茫?
提供者 Investing.com (李英维/Investing.com )   |  2022年5月27日 08:10
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SNOW
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英为财情Investing.com - 被“股神”巴菲特看好的数据分析软件商Snowflake Inc (NYSE:SNOW)周三在盘后交易时段一度大跌逾16%,而周四盘前时段亦跌14%。因为公司在隔夜发布的财报中表示,预计本季度经调整后的经营利润率不会是正值,这令市场分析师感到失望。

(SNOW日线图来自英为财情Investing.com)
(SNOW日线图来自英为财情Investing.com)

毋庸置疑,Snowflake仍然在高速发展,公司2020年9月在纽交所上市至今,其收入已经增长了120%,但是眼下增速确实放缓了很多。而且,在美联储加息背景下,利率上升,投资者对于那些增长速度快,但是不产生收益的科技股也开始“用脚投票”。如果不算上今天盘前的跌幅,Snowflake今年以来已经累计下跌了61%,而同期标普500指数下跌16%左右。

根据Snowflake的财报显示,上一季度,公司营收同比增长85%,至4.224亿美元,好于市场预期4.13亿美元;净亏损收窄至1.66亿美元,合每股净亏损53美分,上年同期分别为2.03亿美元和每股净亏损70美分。

整体来看,Snowflake的增速出现了大幅下滑,截至去年年底,该公司销售额连续六个季度同比增长超100%,并推动该公司股价在去年11月中旬升至创纪录的401.89美元。但是,今年开始,公司开始出现疲态。二季度业绩指引显示,公司预计其产品收入增速可能会降至71-73%,调整后营业利润率料为-2%。而整个财年,公司的产品收入整体或维持在65-67%左右,调整后营业利润率料为1%左右。

Snowflake的CFO Mike Scarpelli在分析师电话会议上表示,“去年,我们看到客户的支出高于预期,业务增长非常快。但是,现在一些客户遇到了更具挑战性的运营环境,在不断变化的经济环境中,某些客户的消费低于我们的预期,尤其是面向消费者的行业。尽管这些客户仍在增长,但是,宏观经济因素仍会给他们带来一些负面影响。”数据显示,Snowflake目前拥有6322位客户,高于1月底的5944位。其中,收入超过100万美元的客户有206家,而截至1月31日,这个数字还只有184家。

不过,从华尔街的分析师态度来看,目前看好Snowflake后市发展的仍然大有人在。根据英为财情Investing.com的一致预期工具显示,接受我们调查的32位分析师中,有23位给予该股“买入”评级,12个月目标价高达306.73美元,有高达131%的涨幅潜力。

(SNOW分析师目标价来自英为财情Investing.com)
(SNOW分析师目标价来自英为财情Investing.com)

投资机构Wolfe Research的分析师Alex Zukin早前在报告中表示,认为Snowflake有望和微软、亚马逊、谷歌一起,成为云计算领域最重要的参与者之一。这位分析师在报告中指出,公司最大的推动力是取代传统的数据仓库系统,将客户转移到云端,他在这部分业务中看到了“巨大的机遇”,“商业世界正在经历一场数据海啸,数据来源多种多样,云计算非常适合于数据仓库,因为它有无限的按需资源、较低的前期投资要求,而且有80%的客户想要分析的数据来自数据中心以外的应用程序,而它就像一个自然集成点一样。”

这位分析师也承认,目前Snowflake的估值偏高,不过,公司的增速比同等规模的亚马逊AWS要快。从另一方面来说,公司就像是一家“潜在的游戏规则改变者”,可以推动公司更快进入下一个增长阶段。

而且,值得关注的是,在最新的财报数据中,公司一季度的留存率仍然高达174%,好于分析师预计的161%。晨星的分析师Julie Bhusal Sharma说,市场对公司收入留存率尤其感兴趣,因为Snowflake公司的收入保持率高于大多数同行。收入留存率是衡量当前客户销售增长的指标。

Snowflake的CEO Frank Slootman也指出,Snowflake不是一家不惜一切代价追求增长的公司,我们只在有明确回报的领域进行投资,“研发投资必须带来创新和差异化,销售和营销投资必须带来增长,而一般与行政管理投资则侧重于系统和流程效率”,“我们的战略是持续增长,同时改善产生自由现金流的能力。”

他指出,Snowflake在本财年仍计划增加逾1500名员工,他还表示,“未来六个月,如果情况保持目前水平,并购方面会有有趣的机会,不一定是大型并购,但是我们会有一些动作。”

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