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今年已大涨近20%,现在还可以买入伯克希尔的股票吗?

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )股市2022年4月14日 08:34
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今年已大涨近20%,现在还可以买入伯克希尔的股票吗?
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年4月14日 08:34
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  • 伯克希尔哈撒韦今年以来股价已经累计上涨了18%;
  • 四季度公司股票回购总额为69亿美元;
  • 长期投资者可以考虑当前水平关注该股。

英为财情Investing.com - “股神”巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦B (NYSE:BRKb)的股东们今年受益颇丰,他们的投资价值在过去52周时间里上涨了33%,今年迄今为止也上涨了18%。3月29日,伯克希尔哈撒韦的股价突破362美元,创下了历史新高,其52周股价区间为261.91 - 362.10美元,市值在7,798亿美元左右。

(BRKb周线图来自英为财情Investing.com)
(BRKb周线图来自英为财情Investing.com)

关注伯克希尔的持仓情况

相比之下,伯克希尔投资组合中的苹果公司股价今年却下跌了4.2%,虽然过去一年中仍然上涨了27.9%。如果投资者想要进一步查询伯克希尔的投资组合,可以研究公司每个季度向SEC提交的F10文件,也可以通过InvestingPro来查询该公司的详细持股情况。

(BRKb的主要持仓情况,来自InvestingPro)
(BRKb的主要持仓情况,来自InvestingPro)

根据上面这张表单,可以看到,公司除了持有苹果 (NASDAQ:AAPL)以外,还持有美国银行 (NYSE:BAC)、美国运通 (NYSE:AXP)和可口可乐 (NYSE:KO)等公司。而且,还可以看到,目前在公司的持仓中,还有一些当前股价低于市场预期目标价的个股,包括StoneCo Ltd (NASDAQ:STNE)、通用汽车(NYSE:GM)、RH (NYSE:RH)、UPS快递 (NYSE:UPS)等,这些公司后市仍有更大的上涨潜力。

关注伯克希尔近期的财务指标

伯克希尔在2月26日公布了其2021年四季度的财务数据,该季度公司的收入高达72.9亿美元,同比增长约45%。2021年全年,公司的营业利润达到了274.5亿美元,比2020年的近220亿美元增长了25%以上。

巴菲特表示,很多人认为伯克希尔是一个庞大而且不同寻常的金融资产集合体,事实上,公司拥有的都是美国的“基础设施”产业,“我们的资产负债表中,所投资的公司拥有财产、厂房和设备的,比美国其他公司拥有和经营的,都多得多。这本不是我们的目标,但是确实既定事实。”

与此同时,投资者还欣喜地发现,公司董事会花费69亿美元来回购公司股票,2021年全年,公司的股票回购已经达到了270亿美元。

从公司发布财报以来,该股的累计涨幅已经超过10%。

关注伯克希尔的投资前景

根据英为财情Investing.com调查的分析师观点来看,伯克希尔的共识评级为“跑赢大盘”,不过,12个月目标价平均值只有345.50美元,较当前股价水平稍低。12个月目标价范围是327-364美元。

(BRKb一致预期来自英为财情Investing.com)
(BRKb一致预期来自英为财情Investing.com)

另外,还需要关注的是,InvestingPro的估值模型则给出了496.43美元的公允价值,也就是说,距离当前价格尚有40%左右的涨幅。

(BRKb公允价值估算来自InvestingPro)
(BRKb公允价值估算来自InvestingPro)

与此同时,InvestingPro还通过100多个因素将伯克希尔的财务状况和金融行业的同行进行横向对比。例如,在现金流方面,总分5分,公司获得了3分的成绩;利润健康获得4分等。

此外,根据计算,伯克希尔股票目前的P/E、P/B、P/S比率分别为8.7倍、1.5倍、2.8倍。而该行业的这些指标分别为8.2倍、1.0倍和2.6倍。

我们预计伯克希尔的股票在未来几周内将在340-360美元区间交易,此后可能会迎来新一轮涨势。

如何投资伯克希尔的股票?

不担心短期波动,且看好伯克希尔哈撒韦公司的投资者,现在可以来直接买入该股。根据估值模型,该股的目标价格为496.43美元。

此外,投资者也可以通过购买持有伯克希尔股票的ETF来参与该股的增长,例如:

Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF)
Davis Select US Equity (NYSE:DUSA)
iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF)
Absolute Core Strategy (ABEQ)
Invesco S&P 500® Momentum ETF (NYSE:SPMO)
Blackrock Future US Themes ETF (BTHM)

最后,有经验的投资者还可以使用牛市看涨期权价差(bull call spread) 策略。注意!该策略不适合缺乏经验的散户投资者。

我们来看看这个策略应该如何实行,本文将按照写作时的价格来分析(353.10美元/股):

首先,采用牛市看涨期权价差(bull call spread) 策略的投资者,需要买一个履约价较低的看涨期权,同时再卖出一个履约价较高的看涨期权,两个期权的到期日相同。而这位交易员需要看涨伯克希尔的公司股票价格。而在这个策略中,交易员的潜在利润和损失,都是有限的。

本文的牛市看涨期权价差策略将以16.25美元的价格买入9月13日到期,行权价为360美元的看涨期权,同时以12.10美元价格持有370美元行权价的看涨期权。

这两份期权的价差约为4.15美元,也就是说每份合约的价格是415美元,这是该策略的最大损失风险——如果交易员持仓至到期日时,伯克希尔的价格都低于牛市看涨期权的行权价格(360美元),那么交易员会失去这笔资金。

而在潜在收益方面,两个价差期权减去支付的费用,结果乘以100,也就是:(10美元—4.15美元)x 100 = 585美元。如果伯克希尔的股价在到期日达到或高于另一份牛市看涨期权的行权价格(370美元),那么交易者将获得这份收益。

总 结

过去12个月,伯克希尔哈撒韦的表现令人印象深刻。而且,尽管未来几周可能出现波动,我们预计该股在未来几个季度可能会表现良好。因此,价值投资者可以在眼下的点位来关注该股。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】

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(翻译:李善文)

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